Hohe Überzeugung für Long: $AAOI. Ich denke wirklich, dass dies bis nächstes Jahr leicht ein 3-faches sein könnte. Nvidia hat $COHR finanziert, die in Malaysia für 800G/1.6T produzieren. $LITE verwendet FN in Thailand für die Serienproduktion und hat eigene Fertigung in Thailand. Ich werde das immer wieder betonen, aber Applied Optoelectronics ist das einzige Unternehmen, das rein in Amerika herstellt, im Bereich optische Transceiver. Noch einmal, die beiden "amerikanischen" optischen Unternehmen haben es nach Asien ausgelagert, während $AAOI Jahre damit verbracht hat, Kapazitäten und Fabriken in Texas aufzubauen. Nvidia hat gerade sowohl $COHR als auch $LITE finanziert, um eine US-Version aufzubauen, um seine kritischsten Lieferketten vor geopolitischen Risiken zu schützen. Aber wer hat bereits die Lieferkette eingerichtet und ist in dieser Hinsicht Jahre voraus? $AAOI. $LITE ($55B) FY 2026 geschätzt: ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI wird tatsächlich die Prognosen von Lite für das Geschäftsjahr 2026 übertreffen, wenn das Management umsetzt (und mit ~40% Bruttomargen). Noch einmal. $AAOI ($7B) wird die gesamten Umsatzprognosen von $LITE ($55B MC) für 2026 übertreffen, wenn sie ihre Prognosen erfüllen. $FN in Asien, die Prognosen für 2026 liegen tatsächlich genau auf dem gleichen Niveau wie bei AAOI. ~4.39B Umsatz bei 12.4% Bruttomargen. Und es hat eine Marktkapitalisierung von $20B (mit viel niedrigeren Margen). Selbst wenn $AAOI 70% ihres Ziels erreicht, wird es wahrscheinlich stark neu bewertet, weit über seiner aktuellen Marktkapitalisierung. ...