Korkea vakaumus pitkä: $AAOI. Uskon vilpittömästi, että tästä voisi helposti tulla kolminkertainen ensi vuonna. Nvidia rahoitti $COHR:n, joka valmistaa Malesiassa 800G/1,6T. $LITE käyttää FN:ää Thaimaassa massatuotantoon, ja sillä on oma valmistus Thaimaassa. Jatkan tämän toistamista, mutta Applied Optoelectronics on vain puhdasta Amerikassa valmistettua, optista lähetinvastaanotinta. Jälleen kaksi "amerikkalaista" optiikkayritystä ulkoisti sen Aasiaan, kun taas $AAOI käytti vuosia kapasiteetin ja tehtaiden rakentamiseen Texasissa. Nvidia rahoitti sekä $COHR että $LITE juuri äskettäin rakentaakseen Yhdysvaltojen version suojatakseen kriittisimmän toimitusketjunsa geopoliittisilta riskeiltä. Mutta arvaa, kuka on jo saanut toimitusketjun ja on siinä suhteessa vuosia edellä? $AAOI. $LITE ($55B) FY 2026 arvio ~$2,91B $AAOI ($7,1B MC) H2 2027: $4,35B ARR. $AAOI ohittaa Lite FY 2026 -ennusteet, jos johto toteuttaa sen (ja ~40 % bruttokatteella). Vielä kerran. $AAOI (7 miljardia dollaria) ohittaa $LITE (55 miljardia miljoonaa dollaria MC) koko vuoden 2026 liikevaihtoennusteet, jos he toteuttavat ennusteensa. $FN Aasiassa vuoden 2026 ennusteet ovat itse asiassa suunnilleen samat kuin AAOI:ssa. ~4,39B liikevaihto 12,4 %:n bruttokatteella. Ja se on 20 miljardin dollarin MC (paljon pienemmillä katteilla) Vaikka $AAOI saavuttaisi 70 % tavoitteestaan, se todennäköisesti arvioidaan voimakkaasti yli nykyisen markkina-arvonsa. ...