#传H200放开进展、最初のロットは約30万枚になると予想されており、国内カードとの比率をもっと増やす必要があります(H200を購入するにはxx枚の国内カードを購入する必要があります)。変更の主な理由は中国のカードが不足していることです。 1. #直接利好IDC板块:大規模工場のカード不足の圧力は緩和され、資本支出の段階が加速し、IDCの新たな入札ラウンドと建設は加速すると予想されています。 関連企業:#东阳光、雲能控股、オリエンタル国新 2. #利好国产算力链:H200は国内の計算能力を圧迫するものではなく、カード不足の状況における効果的な補完手段です。#配套的要求体现支持国产的导向 将来的には、計算電力インフラ供給の成長率はトークン爆発の成長率に追いつかず、IDC/クラウド/コンピューティングパワーなどの連携を戦略的資産配分🔥として推進し続けるでしょう