Odwiedziny Huang Renxuna w Chinach ostatnio cieszą się dużym zainteresowaniem, w końcu jest on właścicielem pierwszej na świecie firmy, której wartość rynkowa przekroczyła 4 biliony dolarów, a wartość rynkowa Nvidii jest nawet wyższa niż większości krajów na świecie, a sama w sobie przewyższa Indie, które zajmują piątą pozycję na świecie. Jednak im wyższa cena akcji, tym większe ryzyko związane z utrzymywaniem się na szczycie oraz pytanie, gdzie znajduje się kolejny punkt wzrostu. Na świecie tylko Chiny i USA mają zdolność do przeprowadzenia szerokiej aplikacji AI, a patrząc na tak ogromny rynek, Huang musi czuć się bardzo źle, nie mogąc w pełni z niego skorzystać. Z danych wynika, że amerykańska polityka embarga na Chiny co roku przynosi Nvidii straty rzędu setek miliardów dolarów. Przykład małego Ozawa, który podczas spotkania z przywódcą Chuan, z powodu noszenia charakterystycznej koszulki taktycznej, został zaatakowany przez Vansa, który z całych sił bronił swojego pana, a na szczycie NATO, gdzie miał prośby, musiał już założyć garnitur. Oczywiście Huang, niezależnie od tego, czy zmienia ubranie, czy spotyka się z Lei Junem, robi to, aby przybliżyć się do ludzi i spróbować zdobyć kawałek tortu w rozwoju AI, zwłaszcza w samochodach elektrycznych. Wraz z nieodwracalnym i szybkim rozwojem krajowej substytucji, H20, który wcześniej był masowo produkowany, jeśli nie zostanie wyczyszczony z magazynów, wkrótce będzie musiał zostać wyrzucony. Jednak nawet jeśli H20 chipy zostaną otwarte, ze względu na zbyt dużą różnicę w porównaniu do głównych modeli, trudno będzie przynieść wysokie zyski. W obliczu tego, że Nvidia już przekroczyła 4 biliony i nieustannie prowadzi Nasdaq do szczytów, sytuacja jest bardzo niezręczna. Chociaż cena akcji osiąga nowe szczyty, jeśli nie uda się otworzyć nowych rynków, potencjał w istniejącej strukturze rynkowej został już wyczerpany. W przypadku kolejnego embarga lub pojawienia się podobnych do Deepseek niespodziewanych wzrostów, Nvidia, a nawet Nasdaq, nie będą miały twardego wsparcia. Wierzę, że Huang bardzo chce, aby embargo na Chiny zostało zniesione, a wznowienie sprzedaży w Chinach może podnieść cenę akcji do 200 dolarów. W końcu nikt nie wie, jak długo obecna "gorączka AI" będzie trwała, a co jeśli pęknie jak bańka internetowa w 2000 roku? Mądry kapitan statku z pewnością przygotuje kilka alternatywnych dróg, co jest głębszą strategią jego wizyty w Chinach.
TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人16 lip, 17:05
Ja też mogę rozmawiać, ja też mogę być patriotą. Żółta kurtka zamienia się w żółty chiński strój i po raz pierwszy wygłasza przemówienie w języku chińskim. Niezależnie od tego, czy to mały Oze, czy stary Huang, chociaż jeden nosi codziennie koszulkę z taktyką, a drugi codziennie skórzaną kurtkę, to wcześniej, gdy spotykali się z Trumpem, zakładali garnitury. Po tym, jak Huang Renxun wygłosił pewne uwagi na temat Tajwanu, gdy wartość Nvidia osiągnęła 3 biliony, i spotkał się z bojkotem, tym razem również się nauczył. Mówiąc wprost, niezależnie od tego, czy są to biznesmeni, czy politycy, ich ubrania są częścią ich własnego IP, służą do utrzymania podstawowej bazy. Ale gdy tylko utrzymanie podstawowej bazy nie gwarantuje zysków, a potrzebna jest pomoc zewnętrzna i chęć zwiększenia, odpowiednia zmiana staje się koniecznością.
11,5K