Longo de alta convicção: $AAOI. Acredito genuinamente que isso pode facilmente ser um 3x até o próximo ano. A Nvidia financiou a $COHR, que faz fabricação na Malásia para 800G/1.6T. $LITE usa FN na Tailândia para produção em volume e tem sua própria fabricação na Tailândia. Continuarei insistindo nisso, mas a Applied Optoelectronics é a única empresa de transceivers ópticos puramente fabricada na América. Novamente, as duas empresas ópticas "americanas" terceirizaram para a Ásia, enquanto a $AAOI passou anos construindo capacidade e fábricas no Texas. A Nvidia financiou tanto a $COHR quanto a $LITE agora para construir uma versão americana e isolar sua cadeia de suprimentos mais crítica de riscos geopolíticos. Mas adivinha quem já tem a cadeia de suprimentos montada e está anos à frente nesse aspecto? $AAOI. $LITE ($55B) estimativa FY 2026: ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI realmente superará as projeções da Lite para o FY 2026 se a gestão executar (e com margens brutas de ~40%). Mais uma vez. $AAOI ($7B) superará as projeções de receita de $LITE ($55B MC) para 2026 se eles cumprirem suas projeções. $FN na Ásia, as projeções para 2026 estão na verdade em torno das exatas mesmas que a AAOI. ~4.39B de receita com margens brutas de 12.4%. E é uma MC de $20B (com margens muito mais baixas) Mesmo que a $AAOI atinja 70% de sua meta, é provável que seja reavaliada muito além de sua atual capitalização de mercado. ...