Lång övertygelse: $AAOI. Jag tror verkligen att det här lätt kan bli en treföljning till nästa år. Nvidia finansierade $COHR, som tillverkar i Malaysia för 800G/1,6T. $LITE använder FN i Thailand för volymproduktion och har egen tillverkning i Thailand. Jag kommer fortsätta att trycka på det här men Applied Optoelectronics är bara ren Made in America, optisk transceiver-lek. Återigen outsourcade de två "amerikanska" optikföretagen det till Asien, medan $AAOI tillbringade åren med att bygga upp kapacitet och fabriker i Texas. Nvidia finansierade både $COHR och $LITE just nu för att bygga ut en amerikansk version för att skydda sin mest kritiska leveranskedja från geopolitiska risker. Men gissa vem som redan har leveranskedjan uppsatt och ligger flera år före på det området? $AAOI. $LITE (55 miljarder dollar) räkenskapsåret 2026 uppskattning ~2,91 miljarder dollar $AAOI ($7,1 miljarder MC) H2 2027: $4,35 miljarder ARR. $AAOI kommer faktiskt att överträffa Lite-prognoserna för räkenskapsåret 2026 om ledningen genomför (och med ~40 % bruttomarginal). En gång till. $AAOI (7 miljarder dollar) kommer att hoppa $LITE (55 miljarder dollar) MC hela intäktsprognoser för 2026 om de levererar sina prognoser. $FN i Asien är prognoserna för 2026 faktiskt ungefär exakt samma som AAOI. ~4,39 miljarder intäkter minskade med 12,4 % bruttomarginal. Och det är en MC värd 20 miljarder dollar (med mycket lägre marginaler) Även om $AAOI når 70 % av sitt mål är det troligt att det kommer att omvärderas kraftigt långt över sitt nuvarande marknadsvärde. ...