Висока переконливость довго: $AAOI. Я щиро думаю, що це може легко стати 3x вже наступного року. Nvidia профінансувала $COHR, який займається виробництвом у Малайзії за 800G/1,6T. $LITE використовує FN у Таїланді для масового виробництва і має власне виробництво в Таїланді. Я продовжуватиму наполягати на цьому, але Applied Optoelectronics — це просто Made in America, оптична трансиверна гра. Знову ж таки, дві «американські» оптичні компанії передали його на аутсорсинг до Азії, а $AAOI роками розвивав потужності та заводи в Техасі. Nvidia нещодавно профінансувала як $COHR, так і $LITE для створення американської версії, щоб захистити свій найважливіший ланцюг постачання від геополітичних ризиків. Але вгадайте, хто вже має налаштований ланцюг постачання і на кілька років попереду в цьому плані? $AAOI. $LITE ($55B) Оцінка фінансового року 2026 ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) Півріччя 2027: $4.35B ARR. $AAOI фактично перестрибне прогнози Lite на 2026 фінансовий рік, якщо керівництво виконає (і з ~40% валової маржею). Ще раз. $AAOI ($7B) перевищить $LITE ($55B MC) загальні прогнози доходу на 2026 рік, якщо вони реалізують свої прогнози. $FN в Азії прогнози на 2026 рік приблизно такі ж, як у AAOI. ~4,39 млрд доходу від валової маржі на 12,4%. І це MC на $20 млрд (з набагато нижчою маржею). Навіть якщо $AAOI досягне 70% своєї цілі, ймовірно, вона буде значно переоцінена значно вище поточної ринкової капіталізації. ...