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以太坊不再僅僅是一個技術平台，它正在演變成一個貨幣層。 這對我來說是一個令人興奮的時刻，讓我回想起90年代初期我為新加坡資本市場發展做出貢獻的早期日子。那時，我們在一個小型、開放的經濟體中從零開始建立債券市場，沒有獨立的貨幣政策。這與今天的加密貨幣並無二致。這個過程是迭代的：首先創建主權基準，然後啟用企業信用發行，最終建立一個穩健的衍生品和結構性產品生態系統。那個基礎設施成為新加坡作為全球金融中心崛起的支柱。 現在觀看以太坊的演變，擁有本地收益曲線、程序化抵押品和去中心化利率形成，感覺非常熟悉。我們正在見證一個新金融系統的早期架構出現，這次是在鏈上。這些相似之處令人驚訝，潛力同樣真實。 多年來，以太坊被認為是智能合約和去中心化應用的區塊鏈。大多數人仍然將以太坊視為“技術”。智能合約。燃料代幣。擴展問題。但這種敘述正在變得陳舊。最近的發展表明，一種轉變正在進行中，這種轉變反映了法幣資本市場的演變。 來自The DeFi Report的最新Q2 ETH報告，由@BanklessHQ總結，講述了一個不同的故事，這是主流繼續忽視的：以太坊正朝著成為具有債券特徵的價值儲存網絡轉型，類似於數字金融的主權基礎設施。 “以太坊顯示出明顯的跡象，正在演變成一種價值儲存（請注意藍色貨幣福音）。” [Bankless] 以下是信號： 🔹 L2處理交易量並執行。L1結算。活動現在在rollups上進行，每天的交易量比主網多出12.7倍。但價值集中在以太坊L1上。TVL、RWAs、國庫，它們依賴於基礎層的安全性。以太坊的行為越來越像貨幣基礎設施，而不是智能合約平台。 🔹 ETH被囤積，而不是消費。 交易所上的ETH供應量正在下降。DeFi活動減少。但質押、國庫和ETF上升。ETH沒有流出。它正在被儲存。就像不確定性中的美元一樣，ETH正在成為一種首選儲備，而不是交換媒介，這是一種新的資產負債表定位。 🔹 ETH質押收益是貨幣性的，而不是經濟性的。 88%的驗證者獎勵來自發行，而不是交易費用。以太坊現在看起來不再像一個創造收入的業務，而更像是一個發行本地債券的中央銀行。這是類似債券資產的特徵：收益由貨幣政策驅動，而不是基於使用的收入。 🔹 機構正在累積。 ETF資產負債表上的ETH增至410萬（+20% QoQ）。企業國庫在短短一個季度內增加了5800%。這不是DeFi的投機者在玩遊戲。這是宏觀配置行為，真正的機構在數字基礎層資產中的定位。 觀察@TreehouseFi，一家我特別喜愛的金融數據和基礎設施公司，如何早期認識到這一範式轉變，真是令人著迷。 他們開發的DOR，一種使用新穎共識機制跟蹤ETH本地收益的基準方法，滿足了DeFi中對透明、標準化定價工具日益增長的需求。在一個ETH不再僅僅是交易燃料，而是一種核心的層-1收益工具的世界中，這樣的工具是基礎性的。 Treehouse的框架描繪了以太坊的收益曲線： TESR（Treehouse以太坊質押利率）量化了驗證者的回報，有效地代表了以太坊的“基準利率”，類似於聯邦基金。 TELR（借貸）和TEBR（借款）是流動性加權指數，跟蹤DeFi中的ETH貨幣市場利率，類似於傳統金融中的SOFR或LIBOR。 Treehouse推出了tETH，一種質押收益的代幣化表示。它是可組合的、DeFi原生的，並促進了分散的鏈上ETH利率的收斂。這不僅提高了資本效率，還使ETH能夠在更複雜的金融結構中作為可編程抵押品運作。 對於監管機構來說，這一轉變挑戰了對加密貨幣純粹投機的假設。ETH的行為更像是一種貨幣工具，具有可預測的發行和在金融基礎設施中的明確角色。對於金融科技創新者來說，這為構建整合數字收益、可編程債務或結構化鏈上敞口的產品打開了大門。 對於機構投資者來說，這代表著一個數字資產類別的出現，具有利率曲線、貨幣動態和國庫行為，但全球化、可組合和無需許可。 我們正在見證一個以以太坊為基礎層的數字資本市場的有機形成，ETH作為數字主權債券運作。 #ETH #以太坊 #DeFi #Treehouse #tETH #DOR @mytwogweis

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🌳 提醒：Treehouse X Space 今天發生！ 我們的聯合創始人@mytwogweis & @bgohroo將分享更新並解答來自社區的常見問題 - TGE、tAssets、構建生態系統等等。 太空將於UTC上午10點開始。請務必收聽！🐿️