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每週宏觀/多資產報告 - 中國股票 - 中國宏觀 - 科技檢查 - 防禦性價值 - 可再生能源 閱讀報告：

🚨 巨型突破！ 📈 新興市場悄然實現了一個經過15年醞釀的強勁突破。 他們說在市場中，基數越大，空間越大——有幾個充分的理由相信這將成為一個多年的上漲趨勢。

商品番茄醬 🍅 隨著潛在的大規模輪動開始，商品市場準備迎頭趕上黃金。 誰準備好面對 #通脹 了嗎？

投資者厭惡REITs 😳 對REIT ETF的隱含投資組合配置達到歷史最低點。 該行業面臨著逆風和挑戰，但當沒有人對任何市場/資產感興趣時，正是仔細觀察的時候。 他們的時機將會來臨...

黃金與商品 黃金可能還有進一步上漲的空間，但在這個時候，最佳的風險/回報在其他商品中... 更多黃金 + 商品圖表：

樂觀的理由 = 主題 #CapexBoom Capex Boom 的主要主題/驅動因素： - 重新/在/近/友岸外包 - 下一代製造 - 地緣政治與國防 - 人工智慧 - 能源轉型 - 電氣化 - 機器人技術 - 太空 看好商品、硬科技、工業。

歐洲國防部門資本支出 - 自2022年以來翻了一番 - 可能再次翻倍 --（國防開支增加） 看好黃金（地緣政治風險） 看好金屬（硬資本支出，建設） 來自：

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新興市場正處於轉折點... EM 股票是： - 相較於歷史便宜 - 相較於發達市場便宜 - 相較於趨勢/周期被拉伸 - 配置不足 + 代表性不足 閱讀更多（免費筆記）：