BREAKING: Vise erreicht 22 Milliarden Dollar an Plattformvermögen und 1275% Wachstum im Jahresvergleich, mit ~40 Mitarbeitern CEO und Mitgründer Samir Vasavada (@samir_vasavada) tritt Sourcery bei, um zu teilen, wie er und sein Mitgründer Runik Mehrotra (@RunikM) Vise gegründet haben, um die 83 Billionen Dollar schwere Vermögensindustrie mit Technologie neu zu gestalten. Unterstützt von 130 Millionen Dollar an Finanzierung bei einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar durch Sequoia Capital, Founders Fund und Allen & Co, nutzt Vise KI, um Beratern zu helfen, Portfolios über nahezu jede Anlageklasse und jeden Kundentyp aufzubauen, zu verwalten und zu erklären. Höhepunkte: (00:00) 83 Billionen Dollar Markt → Vise erreicht 22 Milliarden Dollar Plattformvermögen, 1275% Wachstum im Jahresvergleich (01:30) Gründung von Vise mit 16 Jahren bis zur Bewertung von 1 Milliarde Dollar in 18 Monaten (03:04) Pivotierung zum 10 Billionen Dollar Enterprise RIA Markt (05:28) Schlankes Team → Schnellstes Wachstum aller Zeiten (06:23) Was Vise tatsächlich macht (10:23) Zustand des Einzelhandelsmarktes: 83 Billionen Dollar an Vermögen, <2 Billionen Dollar Zugang zu Alternativen (22:45) Über 63 Millionen Dollar durch tägliches Steuerverlust-Harvesting gespart (24:38) Betreuung von Kunden mit Konten von 200 bis 150 Millionen Dollar (30:45) Warum Zuckerberg und Elon "0 Dollar Gehälter" nehmen (32:42) Billionärs-Playbook: Finanzierung von Häusern und Jets über Aktienkredite (39:21) Skalierung auf 150 Mitarbeiter zur "Neugründung" mit 40 "Fässern" (@rabois Strategie) (43:20) Vision: Der größte technologiegestützte Vermögensverwalter der Welt zu werden.

@samir_vasavada @RunikM Vise hat auch über 63 Millionen Dollar an Steuereinsparungen für ihre Kunden geschaffen und über 200.000 Stunden für 100 Firmen im Namen von mehr als 30.000 Konten gespart.

In einem beeindruckenden Alter von nur 24 Jahren baut Samir auf langfristigen Erfolg auf.. „Wir wollen den größten Vermögensverwalter der Welt aufbauen, der vollständig von Technologie betrieben wird... Ein Teil der Wette ist, weil ich 24 Jahre alt bin, oder? Ich kann die nächsten zwei oder drei Jahrzehnte daran arbeiten und immer noch eine ziemlich junge Person sein.“