Post-mortem de $PUMP: - Fue muy alcista con 4 mil millones y moderadamente alcista con 6.5 mil millones. Estaba buscando un tamaño X% en 4 y alrededor de 0.6X en 6.5, esto estuvo mayormente bien en mi humilde opinión dada la magnitud de la demanda durante la ICO. - La existencia de perps pre-mercado cambió bastante la dinámica. Se hizo difícil diferenciar la demanda "verdadera" de ICO frente a la demanda de cobertura: cuánto de la compra / sobresuscripción buscaba cobertura frente a la posición larga. Sobreindexé la demanda y pensé que el precio previo a la comercialización en realidad estaba algo suprimido dado que los flujos de cobertura lo estaban empujando a la baja. Esto fue muy erróneo: la financiación positiva sostenida en HL antes del lanzamiento y todos los perps posteriores al lanzamiento indicaron lo contrario. - Creía que la mayoría de los largos al contado que no eran tenedores a largo plazo habrían cubierto alrededor de 6-7 mil millones dada una financiación favorable + el tiempo que cotizaba allí + cercanía a los objetivos de la mayoría de las personas. Esto estaba mal, difícil de saber a priori. - Como corolario, este comercio se volvió increíblemente concurrido. Todos los participantes estaban largos con el mismo objetivo (8 mil millones de ez). Las operaciones abarrotadas/consensuadas están bien para tomar siempre que lleguen más flujos (beneficioso si esos flujos adicionales son exógenos a la cohorte que está abarrotada). El dinero inteligente y regular ya se había asignado a PUMP a través de perps incluso después de ICO y no había posibilidad de que los dólares externos entraran en este producto. @AlwaysBeThinkin sobre su liquidez de salida. - Mis objetivos de precios buscaban reducir el riesgo entre 7-8 dado el consenso memético en torno a 8. Esto fue demasiado agresivo y ese nivel de resistencia aproximada de 7-7.200 millones desde antes de la comercialización fue un buen nivel para despegar. - Los mercados de riesgo son buenos para la beta, pero SOL estaba rezagado localmente y los porcentajes de dos dígitos de ETH por día absorben la atención y la liquidez más lejos de un nuevo lanzamiento que tuvo que funcionar a través de un suministro sustancial de ICO. Estoy 90+% fuera del puesto ahora. Creo que tiene piernas para correr, pero el costo de oportunidad de mantener esto es demasiado alto en este entorno. Promedié alrededor de 6 bajos y cerré la mayoría alrededor de los 4 medios. Tomé una gran reducción en esto; pudo cubrirlo y más dado el entorno actual, pero hizo una mella considerable en el libro. h / t @0x_Leo_ - escribió algunas reflexiones muy buenas que me inspiraron a compartir las mías. Hacia adelante y hacia arriba.

El mayor cambio en la historia de Solana Mempool cifrado privado (sin intercalar) secuenciación específica de la aplicación (compilación de CLOB en cadena) Ordenación verificable (las instituciones pueden construir sin preocuparse por MEV) Mejor aterrizaje TXN VAMOSOOO

SBET 5bn ATM, Pantera 1bn recaudar

Acabo de ver @Awawat_Trades en un hotel de Londres. Le pregunté si volvería a conectarse. Se rió y me guiñó un ojo, luego me agarró por el cabello y me arrastró a un inodoro y me tocó con los dedos mientras me susurraba 'APG Capital baby' una y otra vez en mi oído. Haz de eso lo que quieras.

Acción de precio saludable y neutral en cuanto a la raza

Alon y Pasternak peleando por mi último sol

Alon y yo estábamos en un avión que se estrellaba, pero solo había 1 paracaídas Alon inmediatamente tomó el paracaídas y saltó, inmediatamente, el avión recuperó altitud, ya que el peso de las bolsas de la bomba abandonó el avión

Perps el mejor pmf de todo el mundo cripto... En 1992, Robert Shiller propuso los futuros perpetuos, junto con un método para generar índices de precios de activos utilizando la regresión hedónica, teniendo en cuenta las cualidades no medidas mediante la adición de variables ficticias que representan elementos del índice, indicando la calidad única de cada elemento, una forma de diseño de medidas repetidas. Con ello se pretendía permitir la creación de mercados de derivados para activos ilíquidos y de precio poco frecuente, como las viviendas unifamiliares, así como para índices y flujos de ingresos no negociados, como los costes laborales o el índice de precios al consumo.

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Un reciente ciberataque al proveedor de servicios del Banco Central de Brasil, C&M, provocó una violación de las cuentas de reserva de seis instituciones financieras, donde los atacantes convirtieron el dinero fiduciario robado en criptomonedas. Comencé a trabajar en una iniciativa que ha ayudado a congelar ~ $ 5 millones en múltiples intercambios y cadenas de bloques. Un agradecimiento especial para @Tether_to, @Binance equipo de seguridad, @Bitso, @Bybit_Official equipo de cumplimiento y @CFInvestigators. La colaboración dentro del sector privado es la forma más eficaz de combatir las actividades ilícitas e impulsar nuestra industria.