Mouvements pré-marché Les entreprises pétrolières et gazières prolongent leurs gains pendant le tumulte sur les marchés de l'énergie. Parmi les mouvements : Chevron (CVX) +0,7 %, Exxon (XOM) +0,8 %, APA (APA) +2 %. Les actions des Magnificent Seven sont toutes en baisse (Alphabet -1,4 %, Amazon -1 %, Meta Platforms -1,2 %, Microsoft -1,1 %, Tesla -1,8 %, Apple -0,7 %, Nvidia -0,8 %). Les actions des compagnies aériennes et des mines chutent en raison de la hausse des prix de l'énergie et des inquiétudes concernant une croissance économique plus faible. Delta (DAL) chute de 3 % et Alaska (ALK) est en baisse de 3 %. Applied Optoelectronics (AAOI) augmente de 4 % après avoir annoncé avoir reçu sa première commande en volume pour ses transceivers de centre de données 1,6T de l'un de ses principaux clients hyperscale à long terme pour augmenter sa bande passante réseau pour les charges de travail d'IA. Dianthus Therapeutics (DNTH) grimpe de 22 % après avoir annoncé une décision précoce "GO" basée sur une analyse intermédiaire des répondants dans un essai de Phase 3 de claseprubart dans la polynévrite démyélinisante inflammatoire chronique. Hims & Hers Health (HIMS) bondit de 39 % après que Bloomberg News a rapporté que Novo Nordisk prévoit de vendre ses médicaments pour la perte de poids sur la plateforme de la société de télésanté, mettant fin à une querelle publique. Jefferies (JEF) chute de 3 % après avoir été rétrogradé à poids égal par les analystes de Morgan Stanley qui citent des préoccupations de crédit en raison de l'exposition de la banque au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands et au prêteur britannique en difficulté MFS. Live Nation Entertainment Inc. (LYV) augmente de 7 % après que Politico a rapporté que la société a atteint un règlement avec le Département de la Justice dans son affaire antitrust et paiera 200 millions de dollars en dommages aux États participants. PG&E Corp. (PCG) grimpe de 1,4 % après qu'UBS a relevé sa recommandation sur la société de services publics à acheter en raison des améliorations dans la politique de lutte contre les incendies de forêt et l'accessibilité. Xenon Pharmaceuticals (XENE) s'envole de 43 % après avoir annoncé que son médicament expérimental contre l'épilepsie azetukalner a atteint l'objectif principal dans un essai de Phase 3 pour les crises d'apparition focale.

Principales nouvelles de la nuit Le brut Brent a grimpé à près de 120 $ avant de réduire ses gains alors que la guerre en Iran ne montre aucun signe d'apaisement et que d'autres grands producteurs du Moyen-Orient réduisent leur production. Le détroit d'Ormuz est toujours effectivement fermé. BBG Les principaux clercs d'Iran ont choisi Mojtaba Khamenei, le fils du leader suprême tué, comme successeur de son père, dans un mouvement qui signale que la république islamique est susceptible de maintenir ses politiques intransigeantes envers les États-Unis, Israël et l'Occident. FT Les ministres des Finances du G7 discuteront d'une éventuelle libération conjointe de pétrole des réserves coordonnée par l'AIE, lors d'une réunion d'urgence lundi visant à faire face à la hausse des prix du pétrole suite au conflit dans le golfe. Une personne familière a déclaré qu'une libération conjointe de ~300-400 millions de barils, soit ~25-30 % des 1,2 milliard de barils détenus en réserve, est à l'ordre du jour. FT Trump envisage l'option de déployer des forces spéciales sur le terrain pour saisir l'uranium proche de la qualité d'armement de l'Iran, selon des diplomates. Il a déclaré au Times of Israel qu'une décision sur le moment de mettre fin à la guerre impliquera également Benjamin Netanyahu. BBG Les frappes d'Israël sur 30 dépôts de carburant iraniens samedi ont largement dépassé ce que les États-Unis s'attendaient lorsque Israël les a prévenus à l'avance, déclenchant le premier désaccord significatif entre les alliés depuis le début de la guerre il y a huit jours, selon un responsable américain, un responsable israélien et une source informée. Axios L'inflation des consommateurs en Chine a accéléré pour atteindre son plus haut niveau en plus de trois ans en raison des effets des vacances du Nouvel An lunaire, tandis que la déflation des producteurs persistait alors qu'une demande faible restait un frein à une économie confrontée à de vives difficultés externes. L'IPP de la Chine pour février s'est établi à -0,9 % (contre -1,1 % prévu par le marché et -1,4 % en janvier), tandis que l'IPC a augmenté de 1,3 % (contre +0,9 % prévu par le marché et +0,2 % en janvier). RTRS Les salaires des travailleurs japonais ajustés pour l'inflation ont augmenté pour la première fois en 13 mois, un développement qui pourrait renforcer le sentiment des consommateurs et soutenir à la fois la Banque du Japon et le gouvernement dans leur quête d'objectifs politiques clés. BBG L'industrie allemande a connu un début de janvier étonnamment faible, avec des commandes en baisse plus que prévu et une production diminuant de manière inattendue, selon les données du bureau des statistiques. Les commandes de janvier ont chuté de 11,1 % par rapport au mois précédent sur une base ajustée saisonnièrement et calendairement, mettant fin à quatre augmentations consécutives. RTRS Les swaps de défaut de crédit de SoftBank Group Corp. se sont élargis et ses actions ont chuté après que des inquiétudes ont augmenté concernant la viabilité du projet d'infrastructure d'intelligence artificielle connu sous le nom de "Stargate", auquel le conglomérat japonais est impliqué. BBG La FDA américaine prévoit d'assouplir certaines exigences pour les fabricants de médicaments afin de développer des versions génériques de médicaments biologiques coûteux : BBG