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Michael Kao
GS/J. Aron➡Canyon Partners➡Akanthos Capital➡Kao Family Office🏦Globetrotter Headbanger✈🤘Star Wars Fan🌌 Mixologue🍸Plongeur🤿 | AUCUN CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Michael Kao a reposté
Toujours un incontournable à écouter - les grandes perspectives macro de Michael, surtout dans un environnement où le "Système de Dérangement de Trump" est partout.
Point clé -
🟢 Les tarifs de Trump et le Plan Marshall inversé sont déflationnistes et de manière positive grâce aux gains de productivité (avertissement) s'ils sont mis en œuvre.
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Réflexions du jour, 21/08/25 :
"Faites-les tomber enceintes MAINTENANT."
Lors de mon entretien avec @PalisadesRadio cette semaine (qui sera publié dans quelques jours), la meilleure façon de s'assurer que les promesses du "Plan Marshall inversé" soient tenues même à travers les futures administrations est d'insister sur un calendrier imminent et de "les faire tomber enceintes maintenant" afin qu'il y ait un coût irrécupérable significatif associé à ces investissements de relocalisation.
21 août, 19:00
C'est officiel. Nous avons finalisé notre accord historique sur le cadre U.S.–UE concernant le commerce réciproque, équitable et Balanced. L'UE a accepté d'ouvrir son marché de 20 trillions de dollars. Le deuxième plus grand au monde après le grand USA
Cet accord :
➡️ Élimine les droits de douane de l'UE sur tous les biens industriels américains,
➡️ Crée un accès historique aux vastes marchés européens pour les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs américains,
➡️ Génère 750 milliards de dollars de demande énergétique européenne pendant le mandat du Président Trump
➡️ Et les entreprises de l'UE investiront 600 milliards de dollars supplémentaires dans de nouveaux investissements en Amérique
L'Agenda Commercial America First a sécurisé le partenaire commercial le plus important, créant une victoire majeure pour les travailleurs américains, les industries américaines et notre sécurité nationale. Les droits de douane devraient être l'un des mots préférés de l'Amérique.
Voir la déclaration conjointe complète ci-dessous.
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Réflexions du jour, 18/08/25 :
Est-ce que quelqu'un se souvient encore de toute l'hyperventilation autour de la "Fin de l'exceptionnalisme américain" dans les jours volatils qui ont suivi le Jour de la Libération et comment les tarifs allaient provoquer un énorme changement mondial des actifs américains ?
Voici.
Graphique gracieusement fourni par @robin_j_brooks aujourd'hui :
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