Si je devais créer une startup de logiciels aujourd'hui, je choisirais GCP et DataBricks. Wall Street ne comprend pas que la manière de monétiser l'IA n'est pas de faire de la publicité pour des requêtes normies, mais d'intégrer des entreprises sur votre plateforme cloud via le modèle de frontière que vous proposez.

Google est le seul des trois grands fournisseurs de cloud public à disposer de son propre modèle de pointe, les deux autres ayant des modèles de licence construits par des startups qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Ils sont également les moins chers par token et se concentrent le plus sur la latence, qui est sous-estimée.

Actuellement, 1/3 de toutes les requêtes sont des questions d'informatique. À mon avis, cette fraction ne fera qu'augmenter à partir d'ici, surtout si l'on ajoute des requêtes intégrées dans une application logicielle qui ne sont pas directement classées comme "informatique".

De plus, ce n'est pas la bulle des dot com. Vous avez besoin d'un montant massif de capex pour réellement construire cela, et vous avez besoin de talents légitimes pour exécuter. Google a la distribution majeure avec GCP, ils ont les meilleurs talents en IA, et ils ont une machine à cash infinie. Ils vont gagner.