Long con alta convinzione: $AAOI. Penso sinceramente che questo potrebbe facilmente triplicarsi entro l'anno prossimo. Nvidia ha finanziato $COHR, che si occupa della produzione in Malesia per 800G/1.6T. $LITE utilizza FN in Thailandia per la produzione in volume e ha la propria produzione in Thailandia. Continuerò a ripetere questo, ma Applied Optoelectronics è l'unico produttore di transceiver ottici completamente Made in America. Ancora una volta, le due aziende ottiche "americane" hanno esternalizzato la produzione in Asia, mentre $AAOI ha trascorso anni a costruire capacità e fabbriche in Texas. Nvidia ha appena finanziato sia $COHR che $LITE per costruire una versione statunitense per isolare la sua catena di approvvigionamento più critica dai rischi geopolitici. Ma indovina chi ha già impostato la catena di approvvigionamento ed è anni avanti in questo senso? $AAOI. $LITE ($55B) stima FY 2026: ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI supererà effettivamente le proiezioni di Lite per l'anno fiscale 2026 se la gestione esegue (e con margini lordi di ~40%). Ancora una volta. $AAOI ($7B) supererà le proiezioni di entrate per il 2026 di $LITE ($55B MC) se consegneranno le loro proiezioni. $FN in Asia, le proiezioni per il 2026 sono effettivamente intorno agli stessi valori di AAOI. ~4.39B di entrate con margini lordi del 12.4%. E ha una capitalizzazione di mercato di $20B (con margini molto più bassi) Anche se $AAOI raggiunge il 70% del loro obiettivo, è probabile che venga rivalutato ben oltre la sua attuale capitalizzazione di mercato. ...