$CSCO richiedeva ai clienti di acquistare un supporto esteso e questo era contrattuale (SmartNet) e agiva anche un po' come CUDA - rendeva ogni router CISCO un grande investimento, e un cliente avrebbe perso tutto quel supporto, certificazioni, ecc. Questi erano veri costi di switching - il mio migliore amico lavorava per Cisco in quest'area all'epoca, e ne ho sentito parlare in tempo reale. Non è stato nemmeno così rapidamente commoditizzato. #CSCO è stato dominante per circa un decennio e ha aumentato i ricavi di 4 volte nei successivi 15 anni mentre le azioni crollavano. $NVDA non ha il livello di lock-in contrattuale. L'ecosistema di CUDA ha alcune caratteristiche dello SmartNet di Cisco, ma non è contrattuale. Inoltre, attualmente molti chip sono in fase di sviluppo e saranno retrocompatibili con CUDA, quindi si potranno utilizzare altri chip e continuare a usare CUDA se lo si desidera o se fosse più facile. Questo rende fondamentalmente CUDA trasferibile a nuovi chip non-NVDA, e ciò rende CUDA non molto un vantaggio competitivo. Il vantaggio competitivo più grande per ora è che #NVDA ha la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo e il Don della mafia costringe le aziende più piccole a escludere i concorrenti. Tuttavia, Anthropic, ad esempio, è stata costruita (in fase di addestramento) su Trainium e TPU. Anche Apple su TPU. I maggiori spenditori stanno sviluppando i propri chip e integreranno verticalmente NVDA dalla loro futura struttura dei costi, e se vogliono usare CUDA, lo faranno, senza chip NVDA.