$VET er superinteressant, siden det konsoliderer seg i et akkumuleringsområde. Gitt at $VTHO inflasjonen kommer til å gå betydelig ned, antar jeg at neste etappe oppover vanligvis er større enn den forrige ettersom markedet priser inn virkningen. Hvordan fungerer dette? Liten korreksjon ned, tar likviditet på begge sider, volatiliteten går ned, og så skjer ekspansjonen. Siden vi er i en oksesyklus, vil jeg anta at neste etappe oppover bør være høyere enn den forrige.