Premarkt movers Olie- en gasbedrijven breiden hun winsten uit tijdens de onrust op de energiemarkten. Onder de movers: Chevron (CVX) +0,7%, Exxon (XOM) +0,8%, APA (APA) +2%. De Magnificent Seven-aandelen zijn allemaal lager (Alphabet -1,4%, Amazon -1%, Meta Platforms -1,2%, Microsoft -1,1%, Tesla -1,8%, Apple -0,7%, Nvidia -0,8%). Luchtvaart- en mijnbouwaandelen duiken door de hogere energieprijzen en bezorgdheid over zwakkere economische groei. Delta (DAL) daalt met 3% en Alaska (ALK) is met 3% gedaald. Applied Optoelectronics (AAOI) stijgt met 4% nadat het heeft aangekondigd zijn eerste volumebestelling voor zijn 1,6T datacentertransceivers te hebben ontvangen van een van zijn langdurige grote hyperscale klanten om de netwerkbandbreedte voor AI-werkbelastingen te verhogen. Dianthus Therapeutics (DNTH) stijgt met 22% na de aankondiging van een vroege “GO”-beslissing op basis van een tussentijdse responderanalyse in een fase 3-studie van claseprubart bij chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie. Hims & Hers Health (HIMS) springt met 39% nadat Bloomberg News meldde dat Novo Nordisk van plan is zijn gewichtsverliesmedicijnen op het platform van het telehealthbedrijf te verkopen, waarmee een openbare ruzie wordt beëindigd. Jefferies (JEF) daalt met 3% nadat het door analisten van Morgan Stanley is verlaagd naar gelijkgewogen, die kredietzorgen aanhalen vanwege de blootstelling van de bank aan de failliete auto-onderdelenleverancier First Brands en de mislukte Britse kredietverstrekker MFS. Live Nation Entertainment Inc. (LYV) stijgt met 7% nadat Politico meldde dat het bedrijf een schikking heeft bereikt met het ministerie van Justitie in zijn antitrustzaak en $200 miljoen aan schadevergoeding zal betalen aan deelnemende staten. PG&E Corp. (PCG) stijgt met 1,4% nadat UBS zijn aanbeveling voor het nutsbedrijf heeft verhoogd naar kopen vanwege verbeteringen in het beleid voor bosbranden en betaalbaarheid. Xenon Pharmaceuticals (XENE) stijgt met 43% nadat het heeft aangekondigd dat zijn experimentele epilepsiemedicijn azetukalner de primaire einddoelstelling heeft bereikt in een fase 3-studie voor focale aanvallen.

Top Overnight News Brent ruwe olie steeg tot bijna $120 voordat het zijn winsten terugschroefde, aangezien de oorlog in Iran geen tekenen van afname vertoonde en meer grote producenten in het Midden-Oosten de productie verlaagden. De Straat van Hormuz is nog steeds effectief afgesloten. BBG De hoogste geestelijken van Iran hebben Mojtaba Khamenei gekozen, de zoon van de vermoorde opperste leider, als de opvolger van zijn vader in een zet die aangeeft dat de Islamitische Republiek waarschijnlijk haar hardline beleid ten opzichte van de VS, Israël en het Westen zal handhaven. FT De G7-ministers van Financiën zullen in een noodvergadering op maandag een mogelijke gezamenlijke vrijgave van petroleum uit reserves, gecoördineerd door de IEA, bespreken, gericht op het aanpakken van de stijging van de olieprijzen na het conflict in de Golf. Een persoon die bekend is met de zaak zei dat een gezamenlijke vrijgave van ~300-400M vaten, of ~25-30% van de 1,2B vaten die in reserve zijn, op tafel ligt. FT Trump overweegt de optie om speciale troepen op de grond in te zetten om de bijna bom-waardige uranium van Iran in beslag te nemen, volgens diplomaten. Hij vertelde de Times of Israel dat een beslissing over wanneer de oorlog moet eindigen ook zal afhangen van Benjamin Netanyahu. BBG De aanvallen van Israël op 30 Iraanse brandstofdepots op zaterdag gingen veel verder dan wat de VS verwachtte toen Israël dit van tevoren meldde, wat de eerste significante onenigheid tussen de bondgenoten veroorzaakte sinds de oorlog acht dagen geleden begon, volgens een Amerikaanse functionaris, een Israëlische functionaris en een bron met kennis van zaken. Axios De consumenteninflatie in China versnelde naar het hoogste niveau in meer dan drie jaar door de effecten van de viering van het Lentefestival, terwijl de producentendeflatie aanhield omdat de zwakke vraag een rem bleef op een economie die geconfronteerd wordt met zware externe uitdagingen. De PPI van China voor februari kwam uit op -0,9% (tegenover de verwachting van de markt van -1,1% en -1,4% in januari), terwijl de CPI steeg met 1,3% (tegenover de verwachting van de markt van +0,9% en +0,2% in januari). RTRS De lonen van Japanse werknemers, gecorrigeerd voor inflatie, stegen voor het eerst in 13 maanden, een ontwikkeling die het consumentenvertrouwen kan versterken en zowel de Bank of Japan als de regering kan ondersteunen in hun streven naar belangrijke beleidsdoelen. BBG De industrie in Duitsland begon verrassend zwak in januari, met bestellingen die meer daalden dan voorspeld en een onverwachte daling van de productie, volgens gegevens van het statistiekbureau. De bestellingen in januari daalden met 11,1% vergeleken met de voorgaande maand op een seizoens- en kalendergecorrigeerde basis, waarmee een einde kwam aan vier opeenvolgende stijgingen. RTRS De credit default swaps van SoftBank Group Corp. breidden zich uit en de aandelen daalden nadat de zorgen over de levensvatbaarheid van het kunstmatige-intelligentie-infrastructuurproject dat bekend staat als "Stargate", waarin het Japanse conglomeraat betrokken is, toenamen. BBG De Amerikaanse FDA is van plan om enkele vereisten voor farmaceutische bedrijven te versoepelen om kopieerversies van dure biologische medicijnen te ontwikkelen: BBG