Kupiłem ~$200K opcji $GLXY w zeszłym tygodniu, aby wzmocnić swoją pozycję spot, myślę, że poważnie opóźnia ten ruch przy wszystkich niesamowicie byczych wydarzeniach z obu jego biznesów: kryptowalut i centrów danych. Galaxy nadal handluje ~25% poniżej swoich szczytów z maja 2025 roku i daje szeroką ekspozycję na wszystko, co ma znaczenie w kryptowalutach + buduje jedno z największych centrów danych w USA, co daje świetną ekspozycję na "łopaty i kilofy" AI. Oto kilka ostatnich byczych wydarzeń: - Duża bilansowa wartość inwestycji w kryptowaluty i infrastrukturę kryptowalutową + gotówka ~$3B (wszystkie z nich powinny rosnąć, duzi posiadacze $BTC, $ETH, $SOL i $HYPE) --> Warto zauważyć, że Galaxy również zainwestowało w $SBET i $BMNR (ogromne wzrosty tutaj i umowy powiernicze) - Prawdopodobny duży wzrost AUM, stakingu, portfela pożyczkowego i handlu, biorąc pod uwagę, że wszystko rośnie, co oznacza więcej $$$ z opłat. - Finansowanie projektu Helios powinno być ogłoszone w każdej chwili, @stefanvanderlux to super detektyw, który śledzi nowe podmioty powstające w Teksasie + zdjęcia satelitarne postępu budowy Helios. - Prawdopodobnie kolejne 800MW zatwierdzonej mocy przyjdzie do końca 2026 roku, co stanowi OGROMną przewagę nad nowymi budowami centrów danych (Galaxy czeka na tę dodatkową moc z ERCOT od 2021/2022). - Dzięki tej nowej mocy Galaxy będzie miało 1,000MW niekontraktowanej mocy oprócz 600MW już kontraktowanej z $CRWV na $13.5B przychodów przez 15 lat. Jeśli uda im się kontraktować tę dodatkową moc 1,000MW na tych samych warunkach, to patrzysz na dodatkowe $1.5B/rok w średnich rocznych przychodach ($2.4B/rok łącznie). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biznesie centrów danych, sprawdź niesamowitą pracę @RHouseResearch na ten temat.