Wysoka pewność długoterminowa: $AAOI. Szczerze uważam, że to może łatwo być 3x do przyszłego roku. Nvidia sfinansowała $COHR, który zajmuje się produkcją w Malezji dla 800G/1.6T. $LITE używa FN w Tajlandii do produkcji masowej i ma własną produkcję w Tajlandii. Będę to powtarzać, ale Applied Optoelectronics to jedyna czysto amerykańska firma zajmująca się optycznymi transceiverami. Jeszcze raz, dwie "amerykańskie" firmy optyczne zleciły to do Azji, podczas gdy $AAOI spędziło lata na budowaniu zdolności i fabryk w Teksasie. Nvidia właśnie sfinansowała zarówno $COHR, jak i $LITE, aby zbudować amerykańską wersję, aby zabezpieczyć najważniejszy łańcuch dostaw przed ryzykiem geopolitycznym. Ale zgadnij, kto już ma ustawiony łańcuch dostaw i jest lata do przodu w tym zakresie? $AAOI. $LITE ($55B) prognoza na FY 2026: ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI faktycznie przeskoczy prognozy Lite na FY 2026, jeśli zarząd będzie działał (i przy ~40% marży brutto). Jeszcze raz. $AAOI ($7B) przeskoczy całkowite prognozy przychodów $LITE ($55B MC) na 2026 rok, jeśli dostarczą swoje prognozy. $FN w Azji, prognozy na 2026 rok są faktycznie na dokładnie tym samym poziomie co AAOI. ~4.39B przychodu przy 12.4% marży brutto. A to jest $20B MC (z dużo niższymi marżami) Nawet jeśli $AAOI osiągnie 70% swojego celu, prawdopodobnie zostanie mocno przeszacowane daleko poza swoją obecną kapitalizacją rynkową. ...