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qinbafrank
Investidor em Crypto, TMT, AI, acompanhando as tendências tecnológicas mais avançadas, observação macropolítica e econômica selvagem, pesquisando liquidez de capital global, investimento de tendência cíclica. Registre o aprendizado e o pensamento pessoal, muitas vezes cometa erros e caia no poço e suba no poço normalmente. Corredor🏃
Vamos falar sobre a decisão da taxa de juros do Fed nas primeiras horas da manhã de amanhã por meio dos dois artigos de Nick e dos tweets de Steven: Há uma grande probabilidade de que não haja cortes nas taxas de juros em janeiro e julho, e este mercado deve esperar isso. Mas desta vez haverá dois votos contra a decisão de não cortar as taxas de juros - provavelmente dos dovish Waller e Bowman, que também é a primeira vez em quase 30 anos que houve dois votos negativos na decisão do Fed sobre a taxa de juros, o que também pode mostrar as diferenças dentro do FOMC.
2. Como a inflação tem sido relativamente moderada desde o segundo trimestre, juntamente com a pressão do apelo de Trump Scent por cortes nas taxas de juros, o Fed também entende que é inevitável retornar ao caminho dos cortes nas taxas de juros no futuro. Será que a razão para cortar as taxas de juros é importante? 1) Você tem que olhar para isso por mais alguns meses antes de tomar uma decisão depois que as tarifas realmente não têm impacto na inflação? (Pode ser tarde demais) Ou enquanto não houver recuperação significativa, a taxa de inflação mensal não sobe e a próxima reunião pode voltar a cortar as taxas de juros.
2) Ou coloque os dados de emprego em um peso maior: o novo emprego em junho foi na verdade relativamente ruim, além do novo emprego no governo, a parte da folha de pagamento privada não agrícola do emprego foi significativamente menor do que o esperado, o que também é a razão para o corte anterior da taxa de juros de Waller. Os dados de emprego de julho a serem divulgados nesta sexta-feira também são significativamente menores do que os 140.000 em junho (junho foi apoiado pelo emprego do governo). Veja o que Powell disse na coletiva de imprensa
3. Se o próximo indicado de Trump para o Fed ficar claro, o mercado prestará mais atenção ao que o futuro presidente do Fed (que será o presidente sombra há cinco anos no próximo ano) dirá, e o mercado sempre negociará as expectativas. Isso é o que Nick disse que "a capacidade do Fed de resistir a Trump pode ter chegado ao fim", como mencionado aqui antes Com o passar do tempo, quando o mandato de Powell é de apenas meio ano ou até menos, o poder do "presidente do Fed sombra" está ficando cada vez maior, e o mercado pode estar preocupado com o que Powell diz neste momento.



TraderS | 缺德道人30 de jul., 09:51
Nick começou a pautar as expectativas, aquecendo que haveria contradições internas no discurso do Fed, e se assim fosse, até mesmo a expectativa de um corte de juros em setembro seria afetada
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Através dos dois artigos de Nick e dos tweets de Steven, vamos falar sobre a decisão do Fed sobre a taxa de juros nas primeiras horas da manhã de amanhã: há uma grande probabilidade de que não haja cortes nas taxas de juros em janeiro e julho, e este mercado deve esperar isso plenamente. Mas desta vez haverá dois votos contra a decisão de não cortar as taxas de juros - provavelmente dos dovish Waller e Bowman, que também é a primeira vez em quase 30 anos que houve dois votos negativos na decisão do Fed sobre a taxa de juros, o que também pode mostrar as diferenças dentro do FOMC.
2. Como a inflação tem sido relativamente moderada desde o segundo trimestre, juntamente com a pressão do apelo de Trump Scent por cortes nas taxas de juros, o Fed também entende que é inevitável retornar ao caminho dos cortes nas taxas de juros no futuro. Será que a razão para cortar as taxas de juros é importante? 1) Você tem que olhar para isso por mais alguns meses antes de tomar uma decisão depois que as tarifas realmente não têm impacto na inflação? (Pode ser tarde demais) Ou enquanto não houver recuperação significativa, a taxa de inflação mensal não sobe e a próxima reunião pode voltar a cortar as taxas de juros.
2) Ou coloque os dados de emprego em um peso maior: o novo emprego em junho foi na verdade relativamente ruim, além do novo emprego no governo, a parte da folha de pagamento privada não agrícola do emprego foi significativamente menor do que o esperado, o que também é a razão para o corte anterior da taxa de juros de Waller. Os dados de emprego de julho a serem divulgados nesta sexta-feira também são significativamente menores do que os 140.000 em junho (junho foi apoiado pelo emprego do governo). Veja o que Powell disse na coletiva de imprensa
3. Se o próximo indicado de Trump para o Fed ficar claro, o mercado prestará mais atenção ao que o futuro presidente do Fed (que será o presidente sombra há cinco anos no próximo ano) dirá, e o mercado sempre negociará as expectativas. Isso é o que Nick disse que "a capacidade do Fed de resistir a Trump pode ter chegado ao fim", como mencionado aqui antes Com o passar do tempo, quando o mandato de Powell é de apenas meio ano ou até menos, o poder do "presidente do Fed sombra" está ficando cada vez maior, e o mercado pode estar preocupado com o que Powell diz neste momento.



TraderS | 缺德道人30 de jul., 09:51
Nick começou a pautar as expectativas, aquecendo que haveria contradições internas no discurso do Fed, e se assim fosse, até mesmo a expectativa de um corte de juros em setembro seria afetada
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O ciclo de aceleração em que estamos está se acelerando


rick awsb ($people, $people)29 de jul., 14:37
O último artigo da revista The Economist: A IA pode levar a um crescimento do PIB global de 20% a 30%!
A grande mídia começou a perceber que a civilização está em um superciclo, o ponto de partida de um eterno mercado em alta!
Há um conceito interessante no artigo, a automação será automatizada
a automação será automatizada
Outra prova de que "a aceleração está sendo acelerada"!

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"Trump se apaixonou pela limpeza da Casa Branca" A tendência do entretenimento é predominante, e a maioria das pessoas na era da IA é entretenimento: dramas curtos, notícias, jogos, especulação de ações, especulação de moeda, que pode ser classificada como consumo de entretenimento de outro ângulo


qinbafrank14 de mai. de 2025
Depois de assistir a várias transmissões ao vivo no @Sidekick_Labs e @Twitch, de repente descobri que isso é muito semelhante à transmissão ao vivo do jogo: General P é a âncora do jogo e o cachorro está jogando um jogo de estratégia de batalha em tempo real, que pode ser PVE ou PVP. Portanto, todos os comportamentos podem eventualmente retornar ao próprio entretenimento, e a negociação e o investimento também são uma atividade de entretenimento de consumo financeiro. Quanto mais produtivas as pessoas são, mais fácil é obter os recursos necessários para a vida, e a grande maioria das pessoas não pode realmente fazer nada para se envolver em várias atividades de entretenimento: jogos são entretenimento e comércio não é entretenimento.
76,42K
Os Estados Unidos e a Europa anunciaram um acordo comercial: uma tarifa de 15%, as tarifas de aço e alumínio continuam sendo o status quo, a UE investe US $ 600 bilhões nos Estados Unidos, compra US $ 750 bilhões em equipamentos militares e commodities energéticas dos EUA nos próximos dez anos, e a UE aceita os padrões automotivos e industriais dos EUA, outra bolsa de sangue.


qinbafrank24 de jul., 07:59
Modelo de tarifa de 15%? Ontem à noite, o mercado foi impulsionado pelo Financial Times de que os Estados Unidos e a Europa estavam perto de chegar a um acordo tarifário de 15%, com as ações de pequena capitalização refletindo mais intensamente, seguidas pelas ações de grande capitalização, e o mercado de câmbio só poderia ter parado de cair. Excepcionalmente, Trump não foi o primeiro a anunciar desta vez, o que significa que os Estados Unidos e a Europa estão perto de chegar a um acordo conforme relatado e não deveriam ter sido totalmente finalizados. O relatório disse que a UE aceitou a tarifa de 15%, mas não abriu o mercado para os Estados Unidos como o Japão (pelo menos reduziu significativamente as tarifas de importação sobre os Estados Unidos), investiu nos Estados Unidos, comprou produtos americanos e também há a questão do imposto sobre serviços digitais, com o qual Trump está mais preocupado.
Este é também o momento em que as autoridades da UE disseram que estavam prestes a chegar a um acordo de 15% e também disseram que ainda estavam preparando US $ 100 bilhões em contramedidas.
No entanto, parece que a "tarifa de 15%" se tornará o novo padrão do "pacote de negociação" dos EUA, copiado do Japão para a União Europeia e depois para outros países, formando um modelo de transação "você me investe, eu te dou um desconto". como

34,74K
Uma vez em quarenta anos, o Japão voltou a ser o saco de sangue dos Estados Unidos. Veja os detalhes do acordo comercial EUA-Japão: 1) O Japão criou um fundo de US $ 550 bilhões, que é dominado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos ficam com 90% dos lucros;
2) as tarifas são reduzidas para 15%, mas a revisão é liderada pelos Estados Unidos a cada 12 meses. ver se o Japão cumpre seus compromissos e, se não cumprir o padrão, será transferido de volta 25%;
3) liberalizar as importações de arroz dos EUA e comprar 8 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos EUA;
4) Liberalizar o mercado de automóveis, produtos industriais e bens de consumo dos EUA (a principal tábua de salvação do Japão), prometendo comprar 100 aeronaves Boeing e bilhões de dólares em compras de armas.
Em 2025, como é olhar para trás em 1985? Devo dizer que as condições do acordo comercial EUA-Japão de hoje estão longe de ser comparáveis ao Acordo Plaza daquele ano.
Só se pode dizer que Reagan para Trump reencarna a cada quarenta anos. Também acaba de experimentar uma inflação histórica, a mesma eleição do Partido Republicano varreu a vitória, e o mesmo jogo geopolítico do grande e segundo é o período mais ansioso. O irmão mais velho mais uma vez tirou sangue do irmão mais novo para reabastecê-lo, mas desta vez o irmão mais novo que doou sangue seria mais.
63,83K
Vendo a postagem do irmão Ni, lembrei-me de que também falei sobre isso antes: todo mundo tem seu próprio caminho, que está intimamente relacionado à experiência de crescimento pessoal, traços de personalidade e sistema cognitivo. Devemos aceitar que o mundo é diverso, e as pessoas que constroem o jogo no mercado na indústria também são diversificadas. Esfregar e ridicularizar secretamente, yin e yang outros não são necessários e são ligeiramente inferiores ao padrão de tolerância. Contanto que pensem profundamente e produzam seriamente, eles são dignos de respeito.


Phyrex24 de jul., 16:35
Nunca vi um exportador de conteúdo que tenha alcançado sucesso pisando nos outros, todos que estão compartilhando sinceramente são dignos de incentivo, se você não consegue se acostumar, acha que ele está errado, pode criticar, pode repreender, essa é a sua liberdade, mas isso não significa que você está certo, não significa que você é mais poderoso quando menospreza os outros.
Pessoas que repreenderam os cachorros macro no último ciclo, agora falam com as pessoas sobre cortes nas taxas de juros todos os dias, pessoas que diziam que os dados são inúteis no último ciclo, agora falam sobre a retenção de stablecoins todos os dias, e algumas pessoas dizem que os dados do ETF são inúteis, você pode agradá-lo, é inútil é o que você pensa, e você acha que está errado, você é tão incrível, por que você não vai para o céu, por que Wall Street não pediu para você ser o analista-chefe?
Respeito é o mínimo, o Twitter é um lugar público, você acha que inútil não significa que os outros pensam inútil, algumas pessoas podem encontrar algumas informações úteis de diferentes ângulos, em vez de todos os compartilhadores gostarem de fingir ser lobos de cauda grande, algumas pessoas gostam de explicar as coisas de forma transparente e entender mais sobre o que não entendem no discurso.
Eu não sei nada sobre o lado técnico, então nunca me atrevo a apontar o dedo para os professores técnicos, mas muitas vezes discuto com os professores para confirmar se minhas opiniões estão corretas, e eu não sei nada sobre metafísica, mas isso não me impede de manter comunicação com os professores de metafísica, este mundo é uma enorme metafísica.
Todos os dias, yin e yang criticam isso e aquilo, e veja o que você postou, é embaraçoso? ?
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Modelo de tarifa de 15%? Ontem à noite, o mercado foi impulsionado pelo Financial Times de que os Estados Unidos e a Europa estavam perto de chegar a um acordo tarifário de 15%, com as ações de pequena capitalização refletindo mais intensamente, seguidas pelas ações de grande capitalização, e o mercado de câmbio só poderia ter parado de cair. Excepcionalmente, Trump não foi o primeiro a anunciar desta vez, o que significa que os Estados Unidos e a Europa estão perto de chegar a um acordo conforme relatado e não deveriam ter sido totalmente finalizados. O relatório disse que a UE aceitou a tarifa de 15%, mas não abriu o mercado para os Estados Unidos como o Japão (pelo menos reduziu significativamente as tarifas de importação sobre os Estados Unidos), investiu nos Estados Unidos, comprou produtos americanos e também há a questão do imposto sobre serviços digitais, com o qual Trump está mais preocupado.
Este é também o momento em que as autoridades da UE disseram que estavam prestes a chegar a um acordo de 15% e também disseram que ainda estavam preparando US $ 100 bilhões em contramedidas.
No entanto, parece que a "tarifa de 15%" se tornará o novo padrão do "pacote de negociação" dos EUA, copiado do Japão para a União Europeia e depois para outros países, formando um modelo de transação "você me investe, eu te dou um desconto". como

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O discurso de Trump há pouco: Se o país baixar as tarifas ao liberalizar seu mercado, caso contrário, arcará com tarifas mais altas" fez o mercado tremer de medo, é claro, isso é uma ameaça de fato, às vezes gritando, pedindo à União Europeia, México, Coréia do Sul, etc. que aprendam com o Japão a cancelar ou reduzir drasticamente as tarifas sobre os Estados Unidos e remover as barreiras não tarifárias. Há alguns dias, falamos sobre o risco de curto prazo, que se aproxima de 1º de agosto, e Trump não cedeu de forma alguma.
Parece que Trump entrou em um estado de guerra tarifária antes do previsto e, à medida que 1º de agosto se aproxima na próxima semana, ele deve ameaçar os países nas negociações de tempos em tempos. Claro, também pode ser visto em suas palavras que ele só cederá se quiser que todos os países façam concessões.
Quanto ao que ele quer em tarifas? antes



qinbafrank21 de jul., 11:55
从财政扩张2.0的角度梳理过去几个月市场走势以及未来怎么看?上周五大家谈space聊到近期市场走势,把当时的语音放出来。1、整体来说4月中以来市场是有两波走势:
第一波4月中到6月初上涨然后小调整,这一阶段主要推动力是川普转向
第二波是则是从美国轰炸伊朗核设施以伊冲突停止为起点到现在(暗含美国并没有放弃全球领导力
7.9月关税截止日期延缓(当时聊到市场还会再次买单
上周通胀符合预期、财报季开门红,
当然对于币市还有特殊的在于稳定币法案通过数字资产市场结构法案提上日程。
这两个阶段特点:4月中是大饼比美股先反应,6月底则是美股更强势
2、未来怎么看?
1)之前聊过以大美丽法案通过为标志意味着川普第二任期的政策从紧缩性政策开始过渡到扩张性政策阶段,从刚开始追求降本增效到开始追求经济增长,之前这里有聊过大美丽法案的意义
2)很多人忽略了23-24年美联储处于货币政策收缩阶段(加息、缩表),是拜登政府的《基建法案》《科学与芯片法案》为代表“拜登经济学”财政扩张政策是市场走势的最底层支撑逻辑。在23年底 这两篇关于财政政策与流动性的推文里有聊过这一点。所以称之为财政扩张1.0,现在川普是财政扩张2.0。
中长期来说又是对市场形成了新的支撑,财政扩张2.0里未来还会伴随的利率大概率继续走低(今年年内一到两次降息、明年会继续,继续维持去年三季度关于未来两年内有限度宽松的判断
3)对于币市最大的推动力就在于《稳定币法案》和《数字资产市场结构法案》带来的稳定币浪潮、币股融合趋势、rwa真正落地,更大的mass adoption
财政扩张2.0是整个宏观市场最底层的支撑逻辑,稳定币法案和数字资产市场结构法案是对加密资产的支撑逻辑,这是中长期市场坚实基础。
3、未来可能的风险是哪些?
1)但是之前也有聊过财政扩张2.0最大的政策约束就是美国债务规模越来越大,虽然美债没有违约暴雷的危机,但是会有长债收益率走高压制市场风险偏好冲击风险资产的风险
2)而从短期来看,8月1号关税截止日期,之前在关税川普想要什么?的推文里
风险在于川普丝毫不让,欧盟、日韩很难妥协(感觉他们希望的川普的让步并不大),8月1号新关税就落地了,会对市场带来一定的冲击。特别是川普开始厌烦一直被人说关键时刻总是退缩,上周华尔街日报说川普是在贝森特的劝阻下才放弃贸然解雇鲍威尔,今天川普就发文说“不需要谁给我阐述厉害关系,只有我向别人解释”,恼怒情绪可见一般。就是我们不能期待川普一直会妥协。
当然如果没谈拢直接宣布落地,个人以为这个冲击力度应该是要远小于4月初的水平的,美股也就是小级别的调整币市自然也会受到影响。然后贝森特出面斡旋,也有可能把加上去关税再削减下去,到时也是再上车的机会。
短期内还要关注下通胀走势,个人观点一直都是关税带来的商品通胀走高会被能源通胀、服务业通胀走弱对冲掉
总的来说,中长期逻辑坚实,这中间会有几次小级别的风险冲击带动市场回调调整,但再出现类似3、4月份的那种超大级别风险冲击个人看概率不大。

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Os Estados Unidos e o Japão chegaram a um acordo comercial, tarifas de 15% + US$ 500 bilhões em investimentos, e estima-se que haverá tarifas sobre as indústrias siderúrgica e automotiva nas regras futuras (cortes de impostos ou isenções de cotas). Em seguida, analisaremos as negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia, a Coreia do Sul e o México.
Como falei há uma semana: o melhor roteiro é que antes de 1º de agosto, a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Canadá e México e Estados Unidos possam fazer uma pequena concessão e chegar a um acordo. Trump conseguiu a maior parte (não tudo) do que queria, e a União Europeia, Canadá, México, Japão e Coreia do Sul também puderam aceitar, e todos ficaram felizes. Espero conseguir o melhor roteiro


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