Como sempre, quando esse tipo de notícia surge, deveria haver uma grande alta. Agora realmente não há bolha nenhuma. $MU A mais recente memória de servidor AI de baixo consumo (3 vezes mais eficiente) com alta capacidade de 256G, desenvolvendo em conjunto com a NVIDIA o próximo chip de memória principal para servidores AI de próxima geração, destacando-se na resolução de aplicações de longo contexto. O mercado de memória AI está passando de uma competição por capacidade para uma competição por eficiência energética, e a Micron está diretamente abordando a dor ao abrir uma nova curva de crescimento de alta margem fora do HBM. Além disso, o conceito de fabricação americana.

Não é que os anos sejam tranquilos. Desde que você tenha "velhos amigos" da China ao seu redor. A torre mais alta do mundo em Dubai quase foi atingida por um drone iraniano. O mercado de ações da Coreia do Sul $EWY está em alta devido ao risco de desconto, além da $TSM TSMC. Você está cercado por países como Irã, Coreia do Norte e China. O enorme risco geopolítico é incontrolável. Esse é o enorme valor da $INTC Intel. Para proteger a cadeia de suprimentos global de IA. Se realmente acontecer uma guerra, será muito pior do que bloquear o Estreito de Ormuz.

Por que se diz que o valor da IA no campo militar é sem precedentes? O valor de $PLTR realmente se justifica em 500 bilhões, pois a capacidade preditiva da IA supera em muito a dos humanos. Sobre a guerra EUA-Irã, observe as duas plataformas de previsão de negociação humanas, Kalshi e Polymarket, que não aumentaram a probabilidade durante meses; as pessoas estão sendo manipuladas pelas "manchetes de notícias". Mas, em comparação, a plataforma de previsão impulsionada por IA, Vico, demonstrou uma visão mais aguçada neste evento geopolítico, com base em vários sinais... A Vico subiu constantemente nos últimos 10 dias, de cerca de 65% para 78,5%, antes que a maioria dos negociantes humanos reagisse, já incorporando o risco de escalada nos preços. Enquanto isso, o mercado de negociação humana permaneceu praticamente inerte durante as manchetes da fase de mediação diplomática, pois todos ainda estavam aguardando os resultados das negociações. Isso confirma a vantagem informacional que o mercado preditivo atual, como a Vico, possui em certos eventos de alta incerteza. As guerras futuras certamente serão uma batalha militar abrangente de IA entre nações. Atualmente, as principais empresas de IA dos EUA, como OpenAI/Anthropic, já estabeleceram uma linha vermelha com o exército dos EUA, que é que as empresas de AJ devem participar da regulamentação, podendo apenas ser implantadas na nuvem, não podendo mais desenvolver IA de ataque autônomo no terminal. Isso representa uma desvantagem enorme em relação a inimigos como a China, que possui uma integração militar-civil abrangente.