Finanțele comportamentale sunt adesea văzute ca abstracte, dar pot fi un instrument puternic și practic pentru a ajuta clienții să ia decizii mai bune și să-și construiască vieți care se aliniază cu ceea ce contează cel mai mult. Dr. Daniel Crosby, Chief Behavioral Officer la Orion, împărtășește modul în care a transformat concepte comportamentale complexe în instrumente de consiliere utilizabile, inclusiv un cadru de "personalitate financiară" și o evaluare a obiectivelor înfloritoare: #FASuccess