Ännu en dag, ännu en resultatrapport med accelererande tillväxt från AI. Snowflakes resultat igår visar ännu en gång effekten av AI på en verksamhet med intäkter på 4,4 miljarder dollar. Snowflakes intäkter har återhämtat sig från en lägsta nivå på 26% till 32% på kvartalsbasis. "Och när [kunderna] väl är på vår plattform blir AI en hörnsten i deras strategi, som driver 25 % av alla distribuerade användningsfall med över 6 100 konton som använder Snowflakes AI varje vecka." Sedan Cortex lanserades under Q1 av räkenskapsåret 2024 finns AI nu i hälften av Snowflake-kontona och står för 25 % av arbetsbelastningarna. Två år efter lanseringen visar Snowflakes AI-funktioner den latens som krävs för att några av dessa innovationer ska tränga igenom organisationer. Snowflakes tillväxtåterkomst speglar MongoDB. Faktum är att under den analyserade tidsperioden är korrelationen mellan tillväxten för dessa två företag 0,96, vilket är exceptionellt högt. AI:s tidvatten lyfter alla databaser. "Vi visste att det skulle bli ett starkt kvartal, men inte så starkt som det var, och det är bara så en konsumtionsmodell ser ut... NRR, Net Revenue Retention, som var mycket solida 125%. Det som händer är att det finns mer och mer insikt om att AI-komponenterna i vår dataplattform kan leverera ett enormt värde. Och vi ser att stora kunder allokerar budgetar för AI-projekt." AI driver fler beräkningsarbetsbelastningar och frågar kärnlagren via OpenAI- och Anthropic-modeller. "Europa är fortfarande under utveckling, men det bidrar ... Jag skulle också säga att Microsoft är väldigt starka i EMEA" Konkurrens på kontinenten! Det fanns en del frågor om dynamiken med Microsoft. Tyg kan ha en starkare ställning i Europa. "Vi har nu över 1 200 konton som använder Iceberg, vilket understryker vårt ledarskap när det gäller att införa verkligt öppna standarder för företaget." Det innebär att cirka 10 % av Snowflakes kundbas nu använder Iceberg. Dessa är troligen de större kontona. Användningen av isberg är en femtedel av AI-användningen, vilket visar att den har lägre prioritet.

Vi är hedrade över att bli utsedda till en vinnare av #IA40 2025! 🎉 Den #IA40 lyfter fram de främsta privata AI- och intelligenta appföretagen som formar framtiden. Tack till @MadronaVentures, @AWSstartups, @Microsoft, @googlecloud, @NYSE, @Delta, @GoldmanSachs & @McKinsey för erkännandet!

AI-leverantörernas intäkter kommer att fördubbla klassisk programvara när det gäller nya bokningar i år. Denna trend är så stor att den börjar få andra ordningens effekter. MongoDB rapporterade starka Q2 FY'26-resultat och levererade 591 miljoner dollar i intäkter med en tillväxt på 24% jämfört med föregående år. AI orsakar en andra ordningens effekt och ett uppsving i tillväxten i Atlas, den molnbaserade versionen av MongoDB, som står för 74 % av de totala intäkterna. Vi har redan sett en reacceleration inom hyperscalers, men nu märks effekterna bortom det. Atlas-produkten visar ett uttalat retardationsmönster när den undersöks kvartalsvis, men med tydliga tecken på nylig återhämtning: (första diagrammet) Om man tittar på de tidigare 22 kvartalen växte Atlas otroligt snabbt fram till Q3 2021. Ökningen efter COVID accelererade den åter till 85 %, föll till 24 % och studsar idag igen upp till 29 %. Kan AI ha lika stor inverkan på tillväxttakten som covid? "MongoDB håller på att växa fram som en standard för AI-applikationer. Under de senaste kvartalen har vi sett en styrka i vår självbetjäningskanal, delvis driven av AI-baserade startups som väljer Atlas som grund för sina applikationer." Atlas tillväxt är i linje med bredare förändringar i distributionskanalerna för programvara eftersom AI-infödda företag antar olika upphandlingsmönster. "Efter att ha testat vektorsökning mot Postgres pgvector för deras röstassistent i fordonet valde de MongoDB för överlägsen prestanda i stor skala och starkare ROI. De förlitar sig nu på Atlas för att hantera över 1 miljard vektorer och förväntar sig en 10-faldig tillväxt i dataanvändning till nästa år." Vektorsökning har potential att bli en betydande arbetsbelastning för kunderna. Vektorer används för informationshämtning för AI-applikationer. "Atlas resultat var starkt och accelererade till 29% tillväxt jämfört med föregående år, upp från 26% under Q1. Våra kundtillskott var också robusta. Vi har lagt till över 5 000 kunder under de senaste 2 kvartalen." MongoDB har lagt till 10% av sin kundbas sett till antal under de senaste två kvartalen. "Under andra kvartalet var Atlas konsumtionstillväxt stark och relativt i linje med förra årets tillväxttakt. Detta drev accelerationen i intäkter såväl som tillväxten i absoluta intäkter dollar hittills i år för första halvåret av räkenskapsåret '26." Entusiasmen från teamet tyder på att trenden är hållbar. MongoDB:s totala intäktsbana visar en konsekvent tillväxt från 65 miljoner USD under räkenskapsåret 2016 till över 2,2 miljarder USD idag, vilket motsvarar en ökning med 34 gånger på nio år. "Vi avslutade kvartalet med över 59 900 kunder... Av vårt totala kundantal är över 7 300 direktförsäljningskunder, en minskning med 200 kunder sekventiellt och oförändrat jämfört med föregående år." MongoDB rör sig uppåt på marknaden och fokuserar på större företagskunder snarare än att utöka det totala antalet kunder. Uppgifterna innebär en $9.8k ACV. AI ger en ny medvind, inte bara för de stora infrastrukturaktörerna utan även för leverantörer som tillhandahåller programvara som är komponenter i AI. Hyperscalers tillväxttakt tyder på att effekten på några av dessa närliggande verksamheter kan bli dramatisk.