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Negación y levitación
Los mercados están valorando expectativas de crecimiento futuro aún más sólidas, incluso cuando los datos duros se suavizan y la política de crecimiento negativa fluye a través de la economía. Es una dinámica típica en los ciclos tardíos.
@Cube77548440 Siéntase libre de disfrutar de este análisis cuantitativo basado en datos de los impactos de las políticas que se avecinan.
26 jul, 18:20
En la publicación gratuita de la aplicación de blog de esta semana, reviso las tres iniciativas políticas clave: inmigración, aranceles y los impactos netos del BBB para tener una idea de las magnitudes y el momento. La política a corto plazo parece negativa, relajándose gradualmente a partir del 2S26.
@PalmBeach2024 O no, pero siéntete libre de creer lo que quieras.
20 jun 2025
20/06/2025 | Después de un mes de espera, el cambio en los datos sugiere que es hora de comenzar a entrar en la temporada de cambios decepcionantes. Comenzando con un 50% de riesgo en una operación de bonos largos + oro y acciones cortas.
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