El jueves pasado, $VRT, un líder en refrigeración de centros de datos e infraestructura de energía, y una tenencia de $NODE, cayó un 11% tras los titulares de que $AMZN construiría su propia tecnología de refrigeración para centros de datos. Nos mantuvimos. ¿Por qué? AMZN probablemente aún necesitaría comprar piezas a VRT. Hoy, $VRT está adquiriendo una empresa de racks de servidores privados por 11x EBITDA. Las acciones han vuelto a los máximos de 6 meses. Esta es la razón por la que la gestión importa al construir convicción: el presidente de VRT, David Cote (ex-$HON), es una máquina de fusiones y adquisiciones. Transformó Honeywell con docenas de acuerdos accretivos. También resulta ser el mayor tenedor de $CMPO, otro de los 10 principales nombres de NODE. VRT sigue siendo ágil, adquisitivo y dominante en un mercado clave de herramientas y suministros. Sigo en largo 🫡