I torsdags föll $VRT, en ledare inom datacenterkylning och kraftinfra, och ett $NODE innehav, med 11% på rubriker om att $AMZN skulle bygga sin egen teknik för kylning av datacenter. Vi höll. Varför? AMZN skulle sannolikt fortfarande behöva köpa delar från VRT. Idag förvärvar $VRT ett privat serverracksföretag för 11x EBITDA. Aktien är tillbaka på 6-månadershögsta. Det är därför ledningen är viktig för att bygga övertygelse: VRT:s styrelseordförande David Cote (f.d. $HON) är en M&A-maskin. Han förvandlade Honeywell med dussintals positiva affärer. Han råkar också vara den största innehavaren av $CMPO, ett annat NODE topp-10-namn. VRT är fortfarande snabbfotad, förvärvsbenägen och dominerande på en viktig marknad för hackor och spadar. Fortfarande lång 🫡