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Otavio (Tavi) Costa
Bien qu'il n'ait pas été ouvertement discuté, je crois fermement qu'un objectif central mais caché de ces accords commerciaux est de pousser intentionnellement le dollar américain à la baisse par rapport aux autres grandes devises fiat.
Un levier possible pour soutenir cet effort pourrait être le Japon permettant à ses taux d'intérêt à long terme d'augmenter par rapport aux rendements américains.
Gardez à l'esprit qu'environ un dixième de la dette du Japon est lié à des maturités de 20 ans ou plus.
Il ne me surprendrait pas qu'une grande partie des 550 milliards de dollars d'engagements en capital que le Japon a récemment annoncés — sans préciser de calendrier — se traduise finalement par des achats de bons du Trésor, contribuant ainsi à faire baisser les rendements américains.
Bien qu'il soit déjà le plus grand détenteur, les avoirs du Japon en bons du Trésor sont restés pratiquement inchangés depuis plus d'une décennie.
Pour être clair, je ne pense pas que cela concerne uniquement le Japon ou le yen.
Même après sa pire performance depuis le début de l'année depuis les années 1970, le dollar américain reste considérablement surévalué par rapport aux normes historiques — et une baisse significative est probablement un ajustement nécessaire pour aider à corriger le grave déséquilibre commercial auquel les États-Unis sont actuellement confrontés.

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À souligner :
Malgré le fait que le cuivre atteigne de nouveaux sommets, il reste à l'un de ses niveaux les plus sous-évalués par rapport à l'or dans l'histoire.
Remarquez que nous approchons également d'une potentielle rupture majeure dans le ratio cuivre-or.
Le cuivre est officiellement entré dans une phase de découverte des prix, et à mon avis, ce mouvement en est encore à ses débuts.

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L'une des entreprises de l'argent les plus anciennes au monde est, à mon avis, sur le point de sortir d'un niveau de résistance de 45 ans.
Un nouveau marché haussier de l'argent est probablement en train de se développer, à mon avis.
Je m'excuse de sembler répétitif, mais je crois sincèrement que c'est l'une des opportunités macroéconomiques les plus convaincantes que j'ai vues dans ma carrière.
Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi d'acquérir ce qui est maintenant la quatrième plus grande mine d'argent au monde il y a quelques années.
C'est parti.

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Otavio (Tavi) Costa a reposté
Pétrole, Cuivre, Zinc : Les 3 paris sur les actifs tangibles de Tavi qui ne nécessitent pas de réflexion !
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Tavi Costa, partenaire chez Crescat Capital, rejoint "In It To Win It" pour livrer un panorama macroéconomique qui met en lumière les opportunités croissantes dans les matières premières et les marchés émergents. Né et élevé au Brésil, Tavi partage comment l'effondrement de l'entreprise familiale et un parcours de bourse de tennis aux États-Unis ont façonné sa philosophie d'investissement disciplinée et contrariante, ancrée dans des tendances macro à long terme et la valeur.
Costa expose sa thèse principale : le dollar américain en déclin et les taux d'intérêt réprimés posent les bases d'une rotation générationnelle vers des actifs tangibles et des actions non américaines. Il identifie l'or, l'argent, le cuivre et le zinc comme les principaux bénéficiaires de ce changement, entraîné par un sous-investissement mondial dans le développement des ressources et des déficits structurels d'approvisionnement. Il souligne le Brésil et l'Amérique Latine comme des destinations clés pour le capital, en pointant ses propres investissements immobiliers comme preuve de sa conviction.
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🔥 Sujets clés discutés
✅ Découverte majeure d'or dans un district historique de l'Alaska
✅ Position financière solide : 13,5 millions de dollars CAD en liquidités, zéro dette
✅ Soutenu par la plus grande corporation autochtone de l'Alaska (propriétaire à 10 %)
✅ Équipe expérimentée avec 3 milliards de dollars en transactions et 30 millions d'onces découvertes
✅ Interception de forage Alpha Bowl : 27 g/t d'or, minéralisation ouverte
✅ Catalyseurs à court terme : résultats de forage d'août, estimation des ressources du T1 2026
✅ Structure d'actions serrée : 67 millions d'actions, 30 % de propriété par des initiés/institutionnels
✅ Proximité du dépôt de 40 millions d'onces de Donlin Gold (40 km)
✅ Six cibles à fort impact sur un terrain de 99 000 acres
✅ Plus de 2 milliards de dollars levés par l'équipe dans des entreprises précédentes
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Otavio (Tavi) Costa a reposté
Quel métal pourrait devenir la colonne vertébrale du monde électrifié de demain ?
Le cuivre. Avec l'augmentation des demandes énergétiques, l'évolution des infrastructures et des matériaux essentiels au progrès, le rôle du cuivre ne fait que s'élargir.
Regardez la montée du cuivre—car l'avenir est câblé avec lui.
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Un rappel important :
Lorsque l'or monte, l'argent prend les devants.
Avec l'or maintenant au-dessus de 3 300 $, le côté argent de l'histoire va devenir beaucoup plus intéressant à mon avis.
L'argent a formé l'un des plus longs modèles de tasse et anse jamais enregistrés.
D'après ce que j'ai observé historiquement, des modèles comme celui-ci se résolvent souvent par une explosion à la hausse.

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Les attentes d'inflation explosent et approchent des sommets de 3 ans.
Les marchés ne sont pas stupides.
Alors que les experts débattent de savoir si les tarifs sont inflationnistes ou déflationnistes, voici ce qui se déroule réellement :
▪️L'offre monétaire atteint de nouveaux sommets
▪️Un président de la Fed fantôme est dans le mélange
▪️Les matières premières augmentent largement
▪️Le dollar américain est en passe de connaître sa pire année depuis les années 1970
▪️Et un "Grand Beau Projet" est déjà en cours
À mon avis, une résurgence de l'inflation est déjà en cours.

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