Mi sono svegliato e ho pensato di fare un po' di matematica veloce e stime per divertimento. Usando approssimazioni grossolane, sembra che AMZN e MSFT stiano portando credibilmente oltre 2 GW/anno ciascuno nei prossimi 1-2 anni, mentre META e GOOGL si trovano nella fascia di +1-2 GW/anno. Le ambizioni di ORCL sembrano essere di ~2 GW/anno. DatacenterHawk vs. DCByte (fonti diverse = metodologie diverse) - Capacità attuale: -AMZN ~8 GW auto-costruiti vs. ~4.7 GW attivi -MSFT ~4.4 GW auto-costruiti vs. ~3.3 GW attivi -GOOGL ~4.7 GW auto-costruiti vs. ~3.5 GW attivi -META ~2.9 GW auto-costruiti vs. ~3.8 GW attivi -Se includi i locati per DCH = AMZN-10.6 GW, MSFT-8.6 GW, GOOGL-6.1 GW, META-5.0 GW -ORCL affitta tutta la propria capacità oggi a ~2.5 GW In costruzione (stesse due fonti): -AMZN ~3.4 GW vs. ~1.61 GW -MSFT ~1.8 GW vs. ~1.72 GW -GOOGL ~1.4 GW vs. ~1.53 GW -META - ~1.6 GW vs. ~2.17 GW Sappiamo che AMZN e MSFT sono i più grandi e sembrano anche essere i più veloci. ORCL sta tentando un rapido aumento della scala, quindi probabilmente si muoverà in modo aggressivo. -AMZN 3Q25: +3.8 GW aggiunti negli ultimi 12 mesi. ≥1 GW in più da attivare nel Q4 CY25. Ora hanno il doppio della capacità energetica che avevano nel 2022 e sono sulla buona strada per raddoppiare di nuovo entro il 2027. -MSFT 2Q+3Q25: +2 GW di nuova capacità negli ultimi 12 mesi e aumenterà la capacità totale di AI di oltre l'80% quest'anno e raddoppierà grossomodo la nostra impronta totale dei data center nei prossimi due anni. -GOOGL: Il rilascio congiunto con Anthropic afferma che Google Cloud fornirà alla start-up AI “ben oltre un gigawatt di capacità che entrerà in funzione nel 2026" -META: porterà online quasi 1 GW di capacità quest'anno (CY-2025) e sta costruendo un data center AI da 2 GW (e potenzialmente più grande). >ORCL 3Q25: la direzione ha dichiarato che la capacità energetica contrattata “raddoppierà quest'anno e triplicherà entro la fine del prossimo anno fiscale" + accordo da 4.5 GW con OpenAI >Quindi, se assumiamo che AMZN abbia 5-11GW e pianifichi di raddoppiare l'anno prossimo, implica ~2.5-5.5 GW/anno. >MSFT a ~3-9GW e pianifica di raddoppiare nei prossimi due anni, implica 1.5-4.5 GW/anno. >Controlla come più veloce rispetto a GOOGL e Meta, che sembrano essere nella fascia di 1-2 GW/anno basandosi sui dati sopra? ...