Werd wakker en dacht laten we wat snelle wiskunde en schattingen doen voor de lol. Met ruwe schattingen lijkt het erop dat AMZN en MSFT elk geloofwaardig meer dan 2 GW/jaar zullen toevoegen in de komende 1-2 jaar, terwijl META en GOOGL in het +1-2 GW/jaar bereik zitten. De ambities van ORCL lijken ook ongeveer 2 GW/jaar te zijn. DatacenterHawk vs. DCByte (verschillende bronnen = verschillende methodologieën) - Huidige Capaciteit: -AMZN ~8 GW zelfbouw vs. ~4.7 GW live -MSFT ~4.4 GW zelfbouw vs. ~3.3 GW live -GOOGL ~4.7 GW zelfbouw vs. ~3.5 GW live -META ~2.9 GW zelfbouw vs. ~3.8 GW live -Als je gehuurde capaciteit voor DCH meerekent = AMZN-10.6 GW, MSFT-8.6 GW, GOOGL-6.1 GW, META-5.0 GW -ORCL huurt vandaag al hun capaciteit op ~2.5 GW In Constructie (dezelfde twee bronnen): -AMZN ~3.4 GW vs. ~1.61 GW -MSFT ~1.8 GW vs. ~1.72 GW -GOOGL ~1.4 GW vs. ~1.53 GW -META - ~1.6 GW vs. ~2.17 GW We weten dat AMZN en MSFT de grootste zijn en ook de snelste lijken te zijn. ORCL probeert snel op te schalen, dus zal waarschijnlijk agressief bewegen. -AMZN 3Q25: +3.8 GW toegevoegd in de afgelopen 12 maanden. ≥1 GW meer zal in Q4 CY25 worden geactiveerd. Nu dubbel de stroomcapaciteit die ze in 2022 hadden en op schema om opnieuw te verdubbelen tegen 2027. -MSFT 2Q+3Q25: +2 GW nieuwe capaciteit in de afgelopen 12 maanden en zal de totale AI-capaciteit dit jaar met meer dan 80% verhogen en ongeveer onze totale datacenter footprint in de komende twee jaar verdubbelen. -GOOGL: Gezamenlijke release met Anthropic stelt dat Google Cloud de AI-startup "verre van een gigawatt aan capaciteit die in 2026 online komt" zal bieden. -META: brengt bijna 1 GW capaciteit online dit jaar (CY-2025) en bouwt een datacenter voor AI van 2 GW (en mogelijk groter). >ORCL 3Q25: het management zei dat de gecontracteerde stroomcapaciteit "dit kalenderjaar zal verdubbelen en tegen het einde van het volgende fiscale jaar zal verdrievoudigen" + 4.5 GW-deal met OpenAI >Dus als we aannemen dat AMZN 5-11GW heeft en van plan is om volgend jaar te verdubbelen, impliceert dat ~2.5-5.5 GW/jaar. >MSFT met ~3-9GW en van plan om de komende twee jaar te verdubbelen, impliceert 1.5-4.5 GW/jaar. >Klopt als sneller dan GOOGL en Meta, die lijken te zitten in het 1-2 GW/jaar bereik op basis van de bovenstaande gegevenspunten? ...