$GLXY wygląda na bardzo obiecujący, osiągając najwyższe poziomy od 4 lat na miesięcznym wykresie + przygotowujemy się na potencjalnie ogromne aktualizacje i katalizatory podczas wyników finansowych 5 sierpnia! Oto kilka kluczowych punktów, które możemy potencjalnie uzyskać od Galaxy: Aktualizacje bilansu: Reewaluacja aktywów kryptowalutowych i inwestycji w infrastrukturę kryptowalutową w bilansie + jasność co do wielkości inwestycji takich jak $SBET, $BMNR i innych firm skarbowych. To może sprawić, że bilans $GLXY znacznie przekroczy liczbę ~$3B, którą miałem na myśli na podstawie AMA w przestrzeni, które @novogratz, @intangiblecoins i inni z Galaxy przeprowadzili około 1,5 miesiąca temu. Chciałbym, aby Galaxy ujawniło dokładnie, co mają w swoim bilansie, aby armia badaczy $GLXY na Twitterze mogła stworzyć dokładniejszy model SOTP dla Galaxy! Aktualizacje linii biznesowej kryptowalut: Biorąc pod uwagę znaczący wzrost cen kryptowalut + wszystkie transakcje skarbowe, w które Galaxy było ostatnio zaangażowane, prawdopodobnie zobaczymy duży wzrost aktywów pod zarządzaniem, zwiększone wolumeny handlowe i aktywa stakowane z $GLXY. Możemy potencjalnie zobaczyć pewne ruchy w zakresie tokenizacji z @GK8_Security, ruchy dotyczące wspólnej waluty EURO Galaxy z @AllUnityStable, a może nawet wzrost aktywności M&A w dziale bankowości inwestycyjnej Galaxy. Również spodziewałbym się, że portfel pożyczkowy Galaxy również się powiększył. Aktualizacje linii biznesowej centrów danych: Dobrze, tutaj sprawy mogą się rozwinąć! Historycznie Galaxy wydaje się ogłaszać duże nowości dotyczące swojego biznesu centrów danych w dniu ogłoszenia wyników. Mamy szeroki zakres potencjalnych aktualizacji, które możemy tutaj uzyskać: - Informacje, czy CoreWeave skorzysta z pozostałej opcji 200MW w Helios (rozszerzając dzierżawę z 600MW do 800MW), co doda dodatkowe 300M rocznego czynszu, co w sumie da 1,2B rocznie średnio - to zacznie przynosić dochody w H12026 i wzrośnie do 2027 roku. (uwaga $CRWV ma czas do września na skorzystanie z tej opcji). - Aktualizacje dotyczące dodatkowych 1,7GW mocy, które Galaxy bada z ERCOT (przychodzi w formie transzy 800MW i 900MW), jeśli uzyskają zatwierdzenie na kolejne 800MW tak szybko, to byłoby ogromne bycze zaskoczenie (zarząd wskazał, że to "jednocyfrowe miesiące / koniec roku") ^ w ślad za tym możemy zacząć widzieć przepływ informacji o potencjalnym nowym najemcy dla dodatkowej pojemności, ponownie, jeśli będą w stanie wynająć następną transzę + pozostałą opcję 200MW, którą $CRWV ma do wykorzystania, to przyniesie średni roczny przychód, który Helios generuje z $900M --> $2.4B! - Aktualizacje dotyczące pipeline'u ~40 miejsc wydobycia Bitcoin, które Galaxy ocenia pod kątem potencjalnej akwizycji lub partnerstwa. Galaxy nawiązało relacje z wykonawcami centrów danych z pierwszej ligi, CoreWeave, innymi hyperskalerami, a wydaje się, że także TSMC/AMD, aby zbudować dedykowane centra danych AI dla hyperskalerów takich jak $CRWV. Ta dzierżawa $CRWV, którą Galaxy już zabezpieczyło, naprawdę stawia ich przed konkurencją w przestrzeni wydobycia Bitcoin, udowadniając innym hyperskalerom, że mają zdolność do realizacji. $AMZN $META $MSFT lub inni nie będą chcieli współpracować z małą firmą wydobywczą Bitcoin, która nie ma relacji, kapitału ani doświadczenia w realizacji budowy dedykowanych centrów danych AI. BONUS - Pokrycie badawcze: Teraz, gdy Galaxy jest notowane na NASDAQ, zaczynają zyskiwać pokrycie od większej liczby amerykańskich firm. Goldman Sachs, Morgan Stanley i Jefferies prowadzą zbiórkę $500M, którą Galaxy właśnie przeprowadziło, a Jefferies właśnie rozpoczęło pokrycie z ceną docelową $35, spodziewałbym się, że Goldman / Morgan Stanley pójdą w ich ślady i byłoby absolutnie epicko, gdyby zrobili szczegółowy raport na temat $GLXY - to mogłoby wywołać ogromny popyt instytucjonalny i naprawdę pomóc w opowiedzeniu historii trzech filarów biznesu Galaxy (świetny bilans, linie biznesowe kryptowalut i biznes centrów danych). Czekam z niecierpliwością na 5 sierpnia!