Актуальные темы
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
$GLXY - самая сильная криптоакция

24 июл., 21:32
$GLXY выглядит очень перспективно, пробиваясь на 4-летние максимумы на месячном графике, и мы готовимся к потенциально крупным обновлениям и катализаторам во время отчета о доходах 5 августа! Вот несколько моментов, которые мы могли бы получить от Galaxy:
Обновления баланса:
Переоценка криптоактивов и инвестиций в криптоинфраструктуру в балансе + ясность относительно размера инвестиций, таких как $SBET, $BMNR и других казначейских компаний. Это может поднять баланс $GLXY значительно выше ~$3B, о котором я думал, основываясь на AMA в пространствах @novogratz @intangiblecoins и других, которые Galaxy провела примерно 1,5 месяца назад. Я был бы рад, если бы Galaxy раскрыла, что именно они держат на своем балансе, чтобы армия исследователей $GLXY в Twitter могла сделать более точную модель SOTP для Galaxy!
Обновления бизнес-линии криптовалют:
Учитывая значительный рост цен на криптовалюту + все казначейские сделки, в которых Galaxy участвовала в последнее время, мы, вероятно, увидим большой скачок в управляемых активах, увеличенные объемы торгов и активы, ставшие залогом с $GLXY. Мы потенциально увидим некоторые движения на фронте токенизации с @GK8_Security, движение по совместному предприятию Galaxy с EURO-стейблкоином @AllUnityStable и, возможно, даже увеличение активности по слияниям и поглощениям для инвестиционного банка Galaxy. Я также ожидаю, что кредитный портфель Galaxy тоже вырос.
Обновления бизнес-линии дата-центров:
Хорошо, вот где все может стать интересным! Исторически Galaxy, похоже, делала большие объявления, касающиеся их бизнеса дата-центров, в день отчетности. У нас есть широкий спектр потенциальных обновлений, которые мы могли бы получить здесь:
- Новости о том, будет ли CoreWeave использовать свою оставшуюся опцию в 200 МВт на Helios (расширяя аренду с 600 МВт до 800 МВт), это добавит дополнительно 300M/год в среднем годовом доходе, доведя общий доход до 1,2B/год в среднем - это начнет приносить деньги в H12026 и будет расти до 2027 года. (заметьте, что $CRWV имеет время до сентября, чтобы воспользоваться этой опцией).
- Обновления о дополнительных 1,7 ГВт мощности, которые Galaxy изучает с ERCOT (приходит в виде 800 МВт и 900 МВт), если они получат одобрение на еще 800 МВт так скоро, это будет огромным бычьим сюрпризом (руководство указало, что это "в пределах одного-двух месяцев / к концу года")
^ после этого мы можем начать видеть новости о потенциальном новом арендаторе для дополнительной мощности, снова если они смогут сдать в аренду следующий транш + оставшуюся опцию в 200 МВт, которую $CRWV должен использовать, это приведет к тому, что средний годовой доход, который Helios генерирует, вырастет с $900M до $2.4B!
- Обновления по списку из ~40 мест для майнинга биткойнов, которые Galaxy оценивает для потенциального приобретения или партнерства. Galaxy развила отношения с подрядчиками первого уровня в области дата-центров, CoreWeave, другими гипермасштаберами, и, похоже, с TSMC/AMD для создания индивидуальных AI дата-центров для гипермасштаберов, таких как $CRWV. Эта аренда $CRWV, которую Galaxy уже обеспечила, действительно ставит их впереди остальных в пространстве майнинга биткойнов, доказывая другим гипермасштаберам, что они способны выполнять задачи. $AMZN $META $MSFT или другие не захотят сотрудничать с небольшой компанией по майнингу биткойнов, у которой нет отношений, капитала или экспертизы для выполнения индивидуальных построек AI дата-центров.
БОНУС - Исследовательское покрытие:
Теперь, когда Galaxy зарегистрирована на NASDAQ, они начинают получать покрытие от большего числа американских компаний. Goldman Sachs, Morgan Stanley и Jefferies возглавили сбор $500M, который Galaxy только что провела, и Jefferies только что инициировала покрытие с целевой ценой $35, я ожидаю, что Goldman / Morgan Stanley последуют этому примеру, и было бы абсолютно эпично, если бы они сделали глубокий отчет о $GLXY - это могло бы вызвать огромный институциональный спрос и действительно помочь рассказать историю трехстороннего бизнеса Galaxy (отличный баланс, линии бизнеса криптовалют и бизнес дата-центров).
С нетерпением жду 5 августа!

12,9K
Топ
Рейтинг
Избранное