Ký ức của tác nhân ≠ Lịch sử của tác nhân Đây là cách mà @Infinit_Labs đang định nghĩa lại tự động hóa DeFi thông qua các tác nhân AI phối hợp... và tại sao sự phối hợp có thể là lợi thế cạnh tranh tiếp theo. [🧵] i/ 𝗪𝗵𝘆 𝗗𝗲𝗙𝗶 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝘀𝗻’𝘁 𝗘𝗻𝗼𝘂𝗴𝗵 DeFi có nhiều tự động hóa nhưng thường thiếu sự phối hợp. Nhiều bot dựa vào các kịch bản cứng nhắc, thực hiện các chiến lược trong sự cô lập mà không thích ứng với các điều kiện thay đổi. Điều này khiến DeFi nhanh nhưng dễ bị tổn thương, phản ứng, không thích ứng và chỉ có lợi nhuận cho đến khi thị trường thay đổi. INFINIT đang xây dựng một cái gì đó khác biệt: một đàn các tác nhân điều khiển bằng AI không chỉ thực hiện các lệnh. Chúng theo dõi, thích ứng và phối hợp theo thời gian thực, tạo ra một hệ thống DeFi bền vững hơn. ii/ 𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝗦𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁-𝗕𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Các bot DeFi truyền thống thường hoạt động như các động cơ phát lại lịch sử, dựa vào logic đơn giản: - Nếu APY của kho > X%, vào - Nếu gas < Y, thực hiện - Nếu trượt giá hoán đổi < Z, tiếp tục Điều này hoạt động cho đến khi thị trường thay đổi. Những bot này gặp khó khăn trong việc thích ứng khi giá gas tăng vọt, thanh khoản cạn kiệt, hoặc lãi suất đảo ngược. Chúng được xây dựng dựa trên các mẫu quá khứ (những gì đã hoạt động hôm qua) chứ không phải điều kiện theo thời gian thực. Đó không phải là trí thông minh. Đó là trí nhớ cơ bắp trên chuỗi. iii/ 𝗜𝗡𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧: 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Cách tiếp cận của INFINIT là khác biệt. Các tác nhân của nó không chỉ làm theo các hành động trong quá khứ; chúng điều chỉnh dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, phối hợp giữa các nhiệm vụ để thực hiện các chiến lược phức tạp. Mỗi tác nhân đều nhẹ, mô-đun và nhận thức về ngữ cảnh, có nghĩa là chúng có thể được kết hợp để tạo ra các giải pháp DeFi tùy chỉnh. Ví dụ: một tác nhân có thể chạy các mô phỏng cho vay, một tác nhân khác theo dõi sự biến động của gas, và một tác nhân thứ ba sẽ điều chỉnh lại một chiến lược nếu một giao dịch thất bại do thanh khoản thấp. Cùng nhau, chúng tạo thành một mạng lưới động, không phải một kịch bản cứng nhắc. Lấy chiến lược PT-USR Looping của INFINIT (phiên bản alpha riêng tư V2): nó tự động hóa 17 bước qua Pendle và Morpho, đạt được đòn bẩy 2.77x và APY 16.7%, thích ứng với các tín hiệu thị trường theo thời gian thực. [ iv/ 𝗪𝗵𝗮𝘁’𝘀 𝗡𝗲𝘄 𝗶𝗻 𝗩𝟮? INFINIT V2 (hiện đang trong phiên bản alpha riêng tư) chuyển từ việc thực hiện các chiến lược tĩnh sang việc điều chỉnh chúng một cách linh hoạt. Các tác nhân sử dụng dữ liệu theo thời gian thực (các lần thực hiện, thất bại và điều kiện thị trường) làm đầu vào để điều chỉnh các chiến lược ngay lập tức. Điều này không phải là logic đơn giản "nếu điều này, thì điều kia". Nó là "điều gì đang xảy ra bây giờ, và chúng ta nên phản ứng như thế nào?" Ví dụ: chiến lược delta-neutral sENA (phiên bản alpha riêng tư V2) phối hợp bốn bước qua Pendle, Hyperliquid và LiFi, mang lại APY 69.35% bằng cách điều chỉnh theo các điều kiện thị trường trực tiếp. [ Hệ thống này có thể: - Điều chỉnh lại giao dịch nếu thanh khoản thay đổi. - Hoãn hành động trong thời gian biến động cao. - Hủy bỏ các chiến lược nếu tín hiệu từ đồng nghiệp cho thấy rủi ro. - Ưu tiên các con đường dựa trên thanh khoản có sẵn. Tóm lại, các tác nhân của V2 điều chỉnh các chiến lược do người dùng định nghĩa một cách linh hoạt, không chỉ thực hiện các kịch bản đã định trước. v/ 𝗪𝗵𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗪𝗶𝗻𝘀 Lợi thế thực sự nằm ở khả năng phản ứng, không chỉ trong thiết kế chiến lược. Ngày nay, nhiều hệ thống DeFi hoạt động trong các silo: - Các kho không đồng bộ với các bot thanh khoản. - Các vòng cho vay tiếp tục ngay cả khi lãi suất trở nên không thuận lợi giữa chu kỳ. - Các động cơ thực hiện hiếm khi điều chỉnh theo các biến động thị trường đột ngột. Lớp phối hợp của INFINIT cầu nối khoảng cách này. Khung tác nhân DeFi Tự động của nó cho phép các tác nhân chia sẻ dữ liệu và logic theo thời gian thực, tạo ra một hệ thống di chuyển với tốc độ thị trường. Ví dụ, INFINIT Terminal cho phép người dùng thực hiện các chiến lược đa giao thức chỉ với một cú nhấp chuột, như chiến lược PT-USR, bằng cách phối hợp các tác nhân qua các giao thức. vi/ 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗶𝗴𝗴𝗲𝗿 𝗣𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 Nền kinh tế defi tác nhân INFINIT không phải là về việc các bot lặp lại các hành động trong quá khứ. Nó là về việc các tác nhân điều chỉnh các chiến lược theo thời gian thực trong các khung do người dùng định nghĩa. Tốc độ quan trọng trong DeFi, nhưng tốc độ với nhận thức theo thời gian thực là tương lai. Với V1 đã hoạt động và V2 trong phiên bản alpha riêng tư, @Infinit_Labs đang đặt nền tảng cho một hệ sinh thái DeFi phối hợp hơn.
15,45K