Das Bereitstellen von passiver Liquidität auf AMMs funktioniert nicht für renditetragende Vermögenswerte, da die Preise aufgrund der Zinsakkumulation abdriften. Dies führt zu inkonsistenter Markttiefe, MEV-Leckagen und niedriger Liquidität. Die neueste Strategie von Arrakis löst all dies. Froh, @maplefinance als Launch-Partner zu haben!

Konzentrierte AMMs liefern keine konsistenten Ergebnisse.

Ein großes Dankeschön an das @Dune-Team für die Erstellung von wirklich hochwertigen, datengestützten Blogbeiträgen und Newslettern! Perfekte Lektüre für das Wochenende!

Tiefe Onchain-Liquidität für @vsntoken, ermöglicht durch @ArrakisFinance. Greifen Sie ab morgen um 12 Uhr UTC auf die Uniswap V4-Pools zu. 🤝🏼@hilmarxo @rapha_raffaelo

Hatte das Vergnügen, mit einem meiner ältesten Freunde im DeFi @hilmarxo über Aave V4, die neue Hub-and-Spoke-Architektur, feste Kredite und vieles mehr zu plaudern. Schaltet ein!

🎙️ Neuer Podcast ist gerade erschienen! Ich setze mich mit meinem alten Freund @StaniKulechov, dem Gründer von Aave Labs, zusammen, um tief in @aave v4 einzutauchen und die größten Updates im Vergleich zu v3 zu besprechen. Dies ist die Episode 1 einer neuen Serie, in der ich die sich entwickelnde Architektur der Onchain-Kreditmärkte und deren Auswirkungen auf DeFi analysiere. So wie sich der Onchain-Spot-Handel von P2P-Modellen wie EtherDelta zu Pool-AMMs wie @Uniswap v2 entwickelt hat – und jetzt zu modularen Designs wie Uniswap v4, die als niedrigere Protokolle für anspruchsvolle Akteure entwickelt wurden, um benutzerdefinierte Strategien zu betreiben, ohne die Liquidität zu fragmentieren – folgt das Lending einem ähnlichen Weg. ETHLend hatte Schwierigkeiten, seinen P2P-Festzins-Kreditansatz zu skalieren und es fehlten anspruchsvolle Akteure, die auf dem Protokoll aufbauten, um diese Komplexität zu abstrahieren. Aave v1 führte Pool-Liquidität ein, was es Einzelhandelsnutzern erleichterte, mit der gleichen Strategie, die von der Aave DAO diktiert wird, zu leihen und zu verleihen. Jetzt markiert Aave v4 eine neue Phase: ein modulares Hub-and-Spoke-Design zur Bereitstellung maßgeschneiderter Kreditmärkte. 🧩 Hubs = Kapitalallokatoren, die die Zinssätze bestimmen und Kreditlinien bereitstellen 🛠️ Spokes = isolierte, konfigurierbare Kreditstrategien, die Kapital von einem Hub beziehen Anwendungsfälle reichen von RWAs über Festzins-Kredite bis hin zu geschleiften LP-Vaults (z. B. Strategien, die von @ArrakisFinance auf Uniswap v3 + MakerDAO entwickelt wurden). Kritisch ist, dass Aave sich von einer vertikal integrierten DAO – dem alleinigen Allokator des Protokollkapitals – zu einer erlaubnisfreien Plattform entwickelt, auf der Institutionen (z. B. BlackRock) und DAOs Kapital gemeinsam mit Aave selbst allokieren können. Dies ist der Beginn einer modularen Kredit-Schicht für das gesamte DeFi. 🎧 Hier anhören: 📺 Hier ansehen: 📖 Aave v4 Vorschlag:

👏 Kudos an @coinflipcanada und das @GMX_IO-Team für Deal-Making wie bei Trump.

Ich bin immer noch erstaunt, dass die Gründer bei ETHcc in Cannes 🇫🇷 mit mehr Sicherheit erschienen sind als bei Devcon in Bogota 🇨🇴. Frankreich hat sich in letzter Zeit definitiv einen Ruf unter den Krypto-Leuten aufgebaut.

🚀 Wir haben gerade den umfassendsten Benchmark der Top 5 EVM Paymaster & Bundler-Anbieter veröffentlicht – und die Ergebnisse sprechen für sich. Probieren Sie es aus👇

Neue Podcast-Episode kommt bald mit der Legende @StaniKulechov, die über @aave v4 und die Zukunft der On-Chain-Kreditmärkte spricht 🎙️ Abonniere den Podcast auf Spotify, um sicherzustellen, dass du nichts verpasst.