desde una perspectiva de UX, las intenciones son inferiores a las transacciones regulares, especialmente al intercambiar. he tenido órdenes que no se completaron innumerables veces en agregadores DEX.

proporcionar liquidez pasiva en AMMs no funciona para activos que generan rendimiento, ya que los precios fluctúan debido a la acumulación de rendimiento. Esto lleva a una profundidad de mercado inconsistente, fuga de MEV y baja liquidez. La nueva estrategia de Arrakis resuelve todo esto. ¡Feliz de tener a @maplefinance como socio de lanzamiento!

Los AMMs concentrados no logran ofrecer consistencia.

¡Un saludo al equipo de @Dune por producir publicaciones y boletines de blog realmente de alta calidad y basados en datos! ¡Lecturas perfectas para el fin de semana!

Liquidez onchain profunda para @vsntoken facilitada por @ArrakisFinance. Accede a los pools de Uniswap V4 a partir de mañana a las 12 PM UTC. 🤝🏼@hilmarxo @rapha_raffaelo

Tuve el placer de charlar con uno de mis amigos más antiguos en DeFi @hilmarxo sobre Aave V4, la nueva arquitectura Hub and Spoke, préstamos fijos y mucho más. ¡Sintoniza!

🎙️¡Nuevo podcast recién salido! Me siento con mi viejo amigo @StaniKulechov, fundador de Aave Labs, para profundizar en @aave v4 y sus mayores actualizaciones en comparación con v3. Este es el Ep. 1 de una nueva serie donde analizo la arquitectura en evolución de los mercados de préstamos en cadena y su impacto en DeFi. Así como el comercio en cadena evolucionó de modelos p2p como EtherDelta a AMMs agrupados como @Uniswap v2—y ahora a diseños modulares como Uniswap v4, construidos como protocolos de nivel inferior para que actores sofisticados ejecuten estrategias personalizadas sin fragmentar la liquidez—el préstamo sigue un camino similar. ETHLend tuvo dificultades para escalar su enfoque de préstamos fijos p2p y carecía de actores sofisticados que construyeran sobre el protocolo para abstraer esta complejidad. Aave v1 introdujo liquidez agrupada, facilitando a los usuarios minoristas pedir prestado y prestar utilizando la misma estrategia dictada por la Aave DAO. Ahora, Aave v4 marca una nueva fase: un diseño modular de hub-and-spoke para desplegar mercados de crédito a medida. 🧩 Hubs = Asignadores de capital que determinan tasas y proporcionan líneas de crédito 🛠️ Spokes = estrategias de préstamo aisladas y configurables que extraen capital de un Hub Los casos de uso van desde RWAs hasta crédito a tasa fija y bóvedas LP en bucle (por ejemplo, estrategias pioneras de @ArrakisFinance en Uniswap v3 + MakerDAO). Críticamente, Aave evoluciona de una DAO verticalmente integrada—el único asignador de capital del protocolo—hacia una plataforma sin permisos donde instituciones (por ejemplo, BlackRock) y DAOs pueden co-asignar capital junto a Aave mismo. Este es el comienzo de una capa de crédito modular para todo DeFi. 🎧 Escucha aquí: 📺 Mira aquí: 📖 Propuesta de Aave v4:

👏 ¡Kudos a @coinflipcanada y al equipo de @GMX_IO por su habilidad para negociar al estilo de Trump!

sigo asombrado de que los fundadores en ETHcc en Cannes 🇫🇷 aparecieran con más seguridad que en Devcon en Bogotá 🇨🇴 Francia definitivamente ha construido una reputación entre la gente de cripto últimamente.

🚀 Acabamos de lanzar el punto de referencia más completo de los 5 principales proveedores de EVM Paymaster & Bundler, y los resultados hablan por sí mismos. Mira esto👇