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2025年9月的#AdvisorTech以@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息拉開帷幕，這是一項其財務規劃軟件的功能，允許顧問為潛在客戶創建更狹窄的單主題財務計劃，以展示他們的價值，而無需構建完整的綜合計劃：
還有更多有趣的消息：
➡️@altruist推出基點保管訂閱模型
➡️TaxStatus推出企業潛在客戶生成平臺
➡️@FMGSuite被GTCR收購，繼續其PE支持的顧問營銷技術解決方案收購
➡️@FINNYAI推出增強的AI潛在客戶開發功能
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