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2025年9月的#AdvisorTech以@RightCapitalHQ推出RightExpress的消息拉开帷幕,这是一项其财务规划软件的功能,允许顾问为潜在客户创建更狭窄的单主题财务计划,以展示他们的价值,而无需构建完整的综合计划:
还有更多有趣的消息:
➡️@altruist推出基点保管订阅模型
➡️TaxStatus推出企业潜在客户生成平台
➡️@FMGSuite被GTCR收购,继续其PE支持的顾问营销技术解决方案收购
➡️@FINNYAI推出增强的AI潜在客户开发功能

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