客戶推薦仍然是顧問行銷的基石，88%的人依賴於此——然而，僅僅依賴這一策略會限制增長潛力。自追蹤開始以來，推薦的使用率首次下降，從2022年的93%降至2024年的88%：

每位客戶的收入數據顯示，旨在向高端市場推進的顧問可能會受益於提供更頻繁的接觸點。顧問如何找到（對他們來說）客戶接觸點的類型和頻率的「正確」平衡，以最大化投資回報率：

如何建立高信任度的 COI 關係，實際上能帶來潛在客戶：在這一集的 #FASuccess 播客中，Dan Allison 展示了他如何指導顧問從 COI（如 CPA 和律師）中產生更多潛在客戶，通過建立信任關係。

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在客戶會議中被問到一個你無法自信回答的問題，幾乎沒有比這更令人生畏的情況了。😵 當處理得當時，說「我不知道」實際上可以增強——而不是削弱——可信度，並加強長期價值。

最新的 #Advisortech 於 2025 年 7 月發布！以下是一些最新的新聞和趨勢： -@Wealthbox 將 2 億美元的控股權出售給私募股權投資者 -@Envestnet_ 出售 @Yodlee -@ConquestPlanInc 籌集 8000 萬美元 -@NerdWallet 推出基於訂閱的 RIA

利用教育性 YouTube 影片每年吸引數百名新客戶：James Canole 分享了 Root Financial 如何因為吸引了與他的教育性 YouTube 影片互動的客戶而經歷了巨大的成長。 #FASuccess

在2023年，顧問公司的中位數客戶獲取成本（CAC）為3,800美元，自2021年以來增加了75%。在按業務規模查看CAC時，大型業務的獲取成本特別高，而小型業務則相對較低。

當客戶並未處於危機中，但顯然已經偏離了正軌（例如，支出超過計劃），他們可能不會感受到與顧問一樣的緊迫感來解決這個問題。@MeghaanL 分享了如何將這些問題重新框架為合作參與：

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