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Data la natura di questa piattaforma, è difficile sapere che tipo di esperienza hanno le persone nel fare grandi previsioni macro.
Ecco uno sguardo al mio storico negli ultimi anni. Thread.
09/04/2025 | Dopo l'impennata delle azioni a seguito del ritardo, ho consigliato di sbiadire lo strappo quella sera.
10 apr 2025
Tariff plans scaled back modestly, but markets moved way too much. Stocks vs bonds back to levels just before election. No negative growth policies from the new admin priced in at this point.
Fade the rip: Long bonds vs. stocks at 50% risk to start.
09/04/2025 | Dopo l'impennata delle azioni a seguito del ritardo, ho consigliato di sbiadire lo strappo quella sera. Poi ho suggerito di chiuderlo intorno all'ora di pranzo del giorno successivo poiché si muoveva pesantemente a mio favore. A una posizione di cassa completa.
10 apr 2025
I piani tariffari sono stati ridimensionati modestamente, ma i mercati si sono mossi troppo. Le azioni e le obbligazioni tornano ai livelli poco prima delle elezioni. A questo punto non sono state prezzate politiche di crescita negativa da parte del nuovo amministratore.
Fade the rip: obbligazioni long vs. azioni con un rischio del 50% all'inizio.
13/04/2025 | Si consiglia di far svanire ancora una volta lo strappo in risposta all'allentamento delle tariffe sull'elettronica. L'ho quasi superato in base ai mercati OTC del fine settimana.
13 apr 2025
Tech stocks are set to party like its 1999 at the open.
Looks like that'll be an opportunity to sell the rip as stocks set to fully price out all negative growth policy from the new admin even as the US still faces a Smoot-Hawley tariff rise, zero immigration, and fiscal cuts.
5/12/2025 | La vista della palla da demolizione è stata perdente. In primo luogo, quando i mercati hanno scontato la speranza di un'inversione dei dazi, che si è intensificata quando è stata annunciata l'abrogazione della Cina. Dopo l'annuncio, le posizioni rettificate riflettono una visione pro-crescita e un deficit più ampio.
12 mag 2025
Long stocks, short bonds and short bonds outright vs cash.
21/05/2025 | Chiuso l'operazione "Party On, Garth" dopo un notevole cambiamento dei rendimenti obbligazionari sul lato lungo. Rischio piatto a questo punto mentre lavoro per ottenere una lettura un po' migliore su dove stiamo andando dopo.
22 mag 2025
While the "Party On, Garth" vibe has been fun, you always wanna leave the party before the cops show up. Time to close out and go flat risk.
20/06/2025 | Dopo un mese di attesa, il cambiamento nei dati suggerisce che è il momento di iniziare a entrare nel trade della stagione delle delusioni. Iniziando con un rischio del 50% su un trade long su obbligazioni + oro e short su azioni.
20 giu 2025
The combination of high expectations, softening growth, and a Fed on hold is a classic setup that favors bonds and gold relative to stocks.
While it may take a little while for markets to acknowledge the reality it looks like 2H25 is shaping up to be a season of disappointment.
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