この表には 4 つの個別のバブルが表示されます

ガソリンスタンドはコンビニエンスストア 自動車ディーラーは貸し手です eコマースサイトは広告ネットワークです レストランはアルコール販売業者です

鈍感なのかもしれませんが、すべての企業が独自のERP、ITSM、CRM、Slackなどをコーディングするという考えは、クラウドの本国送還を思い出させます。お金を節約できるかもしれませんが、今ではそれらの製品の構築と保守を行う社内チームに閉じ込められており、顧客にとって何の役にも立ちません。

これはうまくいくはずです

今日の「時間は円である」号で、@andrewrsorkinフーバーがBLSの議長を解任したことを思い出させます

「過去15年間、米国市場で価格を設定する人物に大きな変化があり、個人投資家と高頻度クオンツが現在、主に伝統的なファンダメンタルズ投資家を犠牲にして、方向性取引の大部分を占めています...新しいリーダーは、勢いに頼る価格トレンドに敏感なプレーヤーです。」

現在の推定に基づくと、ビッグ4の資本集約度は、2023年の24%から2026年には、総利益に対する設備投資の50%に達すると予想されています。METAは、サードパーティのクラウドビジネスを持っていないにもかかわらず、グループの中で最も資本集約的になります。

AWSの設備投資は前年同期比25%増にとどまり、前四半期比では20%減となった。Amazonの第2四半期の設備投資の増加の大部分は、NAリテールでした。それは同日配達の構築とある程度の自動化だと思います。

いつも投稿するのと同じチャート。民間雇用(+155K)ex私立教育および医療サービス(+201K)は、過去3か月間で縮小しています。

VMC、BLDR、CSLなどのレートに敏感な企業からのミス/ガイドダウンは、METAやMSFTの裏返しです。互いに対立する2つの異なる経済があるため、現在均衡率はありません。