Możesz zobaczyć cztery oddzielne bąbelki w tej tabeli.

Stacje benzynowe to sklepy spożywcze Dealerzy samochodowi to pożyczkodawcy Strony e-commerce to sieci reklamowe Restauracje to dystrybutorzy alkoholu

Może jestem nieco ograniczony w myśleniu, ale pomysł, że każda firma będzie kodować swoje własne ERP, ITSM, CRM, Slack itp. przypomina mi repatriację chmury. Może oszczędzasz pieniądze, ale teraz jesteś uwięziony w wewnętrznych zespołach budujących i utrzymujących te produkty, co nic nie daje twoim klientom.

To powinno się dobrze przyjąć.

w dzisiejszym wydaniu "czas to okrąg", @andrewrsorkin przypomina nam, że Hoover zwolnił przewodniczącego BLS

"duża zmiana w tym, kto ustala ceny na rynku amerykańskim w ciągu ostatnich 15 lat, inwestorzy detaliczni i algorytmy wysokiej częstotliwości teraz stanowią większość handlu kierunkowego, głównie kosztem tradycyjnych inwestorów fundamentalnych... nowymi liderami są gracze wrażliwi na trendy cenowe, którzy polegają na momentum"

Na podstawie obecnych szacunków, intensywność kapitałowa wielkiej czwórki osiągnie 50% wydatków inwestycyjnych w stosunku do zysku brutto w 2026 roku, w porównaniu do 24% w 2023 roku. META będzie teraz najbardziej kapitałochłonna w grupie, mimo że nie ma działalności w chmurze dla osób trzecich.

Wydatki kapitałowe AWS wzrosły tylko o 25% rok do roku i spadły o 20% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Większość wzrostu wydatków kapitałowych w Q2 w Amazonie miała miejsce w detalicznej sprzedaży w Ameryce Północnej. Przypuszczam, że to budowa dostaw tego samego dnia i trochę automatyzacji.

Ten sam wykres, który zawsze publikuję. Zatrudnienie w sektorze prywatnym (+155K) z wyłączeniem edukacji prywatnej i usług zdrowotnych (+201K) kurczy się w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Braki/obniżki przewodników od firm wrażliwych na stopy procentowe, takich jak VMC, BLDR, CSL i inne, są przeciwieństwem META i MSFT. Obecnie nie ma równowagi stóp, ponieważ istnieją dwie odrębne gospodarki w konflikcie ze sobą.