Всю ночь торговал фьючерсами, голова запуталась, что на уме, то и пишу. Теория еще не完善, но это лучшее объяснение, которое я могу дать на данный момент. Что касается стагнации: 1. Изменения в кривой доходности государственных облигаций сегодня не указывают на стагнацию. Более подробно смотрите в предыдущих твитах. По крайней мере, сегодня рынок торгует hawkishcut + term premium. Но до стагнационной торговли не хватает всего нескольких условий.