一晚上通宵炒期貨腦子糊了，想哪兒寫哪兒。理論還不完善，但是是我眼下能給出的最好解釋。 關於滯漲： 1. 今天的國債收益曲線變化並沒有指向滯漲。具體的去看稍早的推文。至少就今天來說，市場交易的是hawkishcut + term premium. 但是離滯漲交易只差幾個條件了。