Dells resultatrapport idag är mycket intressant, En typisk "ökning av inkomsten men inte av vinsten". Efterfrågan på AI-servrar var stark, med en eftersläpning värd så mycket som 11,7 miljarder dollar, men den justerade bruttovinstmarginalen sjönk till 18,7%, vilket inte levde upp till marknadens förväntningar, vilket fick aktiekursen att rasa. Boven i dramat ligger bakom。。。。。。 Det är Nvidia 😂 Jag måste säga att Nvidia fortfarande använder sina chipfördelar för att kontinuerligt utöka sina fördelar som "kedjeägare" i leveranskedjan och kontrollera vinsterna i hela kedjan. Det här är verkligen hänsynslöst! Hur kontrollerar/pressar NVDA vinsterna i hela försörjningskedjan? Detta genom lanseringen av MGX-plattformen. Detta är en officiell modulär referensarkitektur som är utformad för att hjälpa OEM-partner nedströms att avsevärt förkorta FoU-cyklerna och minska kostnaderna, vilket påskyndar införandet av hela NVIDIA:s teknikekosystem. I likhet med CUDA är MGX också ett ekosystem som används av NVIDIA för att djupt binda industrier och bygga en stark vallgrav, men det och CUDA agerar på olika nivåer, CUDA "låser mjukvara" och MGX "låser hårdvara". I sin kärna definierar MGX en optimal lösning för samarbete mellan NVIDIA:s fullständiga uppsättning hårdvara (GPU, Grace CPU, BlueField DPU, ConnectX NIC-kort). Den anger hur dessa komponenter är sammankopplade med den högsta bandbredden och lägsta latensen. Detta innebär att alla konstruktioner som avviker från MGX-arkitekturen kanske inte kan matcha den "officiella standarden" när det gäller prestanda. När servertillverkare (t.ex. Supermicro) investerar resurser och optimerar produktionslinjer och leveranskedjor kring MGX-standarden bildas ett beroende av den tekniska vägen. I framtiden, när NVIDIA lanserar en ny generation GP:er, kommer de nästan säkert att fungera sömlöst med MGX-standarden. Vid den tidpunkten kan tillverkare som har "satt sig på bilen" följa upp iterationen så snabbt som möjligt, medan de som försöker följa sin egen väg står inför enorma risker för forskning och utveckling och tidskostnader. Den här modellen knyter djupt samman framtiden för partners med Nvidias färdplan. I takt med att MGX-baserade servrar visar ökande fördelar när det gäller prestanda, kostnad och hastighet till marknaden, kommer marknadens skalor gradvis att tippa över. Vid den tidpunkten kommer antagandet av MGX inte längre att vara ett alternativ, utan en "nödvändighet" för att få konkurrenskraft på marknaden. Och det arbete som utfördes av MGX visade sig vara Dells lukrativa huvudverksamhet. Vad som är ännu mer skrämmande är att Nvidias ambitioner inte är begränsade till servrar, utan hela datacenter. MGX är den fysiska bäraren av sin filosofi "The data center as a computer". När hårdvaruinnovationen i hela branschen kretsar kring MGX har Nvidia verkligen blivit "arkitekten" för nästa generations datorplattformar från en chipleverantör. På längre sikt definierar MGX standarder på hårdvarulagret, och CUDA riktar sig till utvecklare på mjukvarulagret. I framtiden kommer de två att kombineras närmare. NVIDIA kan lansera nya CUDA-funktioner som kräver specifika MGX-hårdvaruegenskaper för att fungera optimalt, vilket bildar en perfekt sluten loop av "mjukvarukrav för hårdvara och hårdvaruoptimeringsmjukvara", vilket gör det helt omöjligt för konkurrenter att komma ikapp. Det är som "Wintel Alliance" (Microsoft Windows + Intel) i PC-eran. Intel definierade moderkorts- och CPU-standarderna, och Microsoft definierade operativsystemet. Dell, HP och andra tillverkare designar, monterar och säljer skal på denna grund. De kan tjäna pengar, men de största vinsterna i industrikedjan tjänas av plattformsdefinierarna - Intel och Microsoft. Idag försöker Nvidia bli "Wintel" i AI-servereran. CUDA är operativsystemet (mjukvaruplattformen) och MGX är moderkortet och systemarkitekturen (hårdvaruplattformen). Och Nvidia, om strategin är framgångsrik, kommer att bli Microsoft + Intel i AI-eran!