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Mehr zu $CDLX, da die Leute anscheinend interessiert sind. Das ist der Grund, warum die Bären falsch liegen und short gefangen sind.👇
Das Geschäftsmodell von Cardalytics wird missverstanden, da es sich seit dem neuen CEO (und dem neuen Direktor, der von dem Aktivisten Cliff Sossin nominiert wurde) verändert hat. Dies ist der 100-fache Bull-Case, da das Unternehmen zu einem neuen, äußerst attraktiven Geschäft mit einer Bruttomarge von 90 % mit seiner verwalteten Self-Service-Plattform wechselt.
Dieser Übergang hat sich kurzfristig auf die Einnahmen ausgewirkt. Was offensichtlich den Aktienkurs dezimiert hat. Aber natürlich ist dies langfristig der fundamentale Wandel, der notwendig ist, um als Multi-Milliarden-Dollar-Softwareunternehmen von im Wesentlichen 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung neu bewertet zu werden und gestern für tot gehalten wurde.
Shorts denken (oder versuchen, dich glauben zu machen), dass Chase das gesamte Geschäft übernimmt. Aber das ist nicht wahr. JP Morgan ist ein Kernkunde und hat vor einer Woche einen Vertrag mit Cardalytics bis 2028 verlängert.
Es gibt viele Gründe, warum Chase nicht alles intern machen möchte. Hauptsächlich Backend-Komplexität und Compliance. Eine sehr missverstandene Beziehung. Das ist der Alpha, da es die Bären-These pulverisiert.
Tatsächlich nutzt Chase Media Solutions die verwaltete Self-Service-Plattform von Cardalytics, um Angebote zu finanzieren und selbst mit Werbetreibenden umzugehen. Daher ist dies ein Beweis dafür, dass die Margen unvermeidlich steigen werden.
Diese hochmargige verwaltete Self-Service-Plattform ist das wünschenswerte Geschäft hier (oder sollte es sein) aus der Sicht eines jeden Investors. Besonders von Tech-Investoren. Es wird ein Aha-Moment sein, wenn die Straße beginnt, die Nuancen zu verstehen. Derzeit folgt niemand wirklich diesem Unternehmen außerhalb einer installierten Basis von schlafenden Einzelhandelsinhabern, die mit Drachenenergie aufwachen.
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