顧客一人当たりの収益データによると、「アップマーケット」への移行を目指すアドバイザーは、より頻繁なタッチポイントを提供することで利益を得ることができるとされています。アドバイザーがROIを最大化するために、クライアントタッチポイントの種類と頻度の「適切な」バランスを見つける方法:
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