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Noah
Equipa de Investimento @ Theia
Não há como esse cara acreditar no que está dizendo.
Há 18 horas
O ex-líder de cripto da BlackRock disse-me porque está extremamente otimista com o ETH e afirma que é simples.
Para cada $2 de ativos líquidos de alta qualidade na Ethereum, houve $1 de valorização da capitalização de mercado do ETH.
Portanto, se isso se mantiver....
Ativos na ETH = $10 trilhões, então ETH = $5 trilhões.
$3 trilhões em stablecoins
$2 trilhões em tesourarias/títulos/ações
$5 trilhões em ETH
Isso nos leva a $41,400 ETH.
Ele não está sugerindo que essa correlação de 2 para 1 se mantenha exatamente à medida que escalamos - mas ele está sugerindo que continuará correlacionada.
Talvez sejam necessários $15 trilhões ou $20 trilhões em ativos na Ethereum para chegar a $5 trilhões em ETH. Ok. Há um caminho claro para esses números na nossa trajetória atual.
"Em qualquer previsão... o preço do Ether será significativamente mais alto do que é hoje."
@joechalom tem tanta convicção no ETH que saiu da aposentadoria para se juntar à empresa de tesouraria ETH SBET para fazer isso acontecer.
3,79K
Estava errado sobre isso. Acho que a ideia era válida, mas não previ o impacto que o shilling do Tom Lee teria (entre outras coisas).
Um mês depois, acho que finalmente chegamos ao ponto de máxima saturação, volumes em declínio e compras em caixas eletrônicos, com um potencial limitado nos ativos subjacentes que estão sendo adquiridos.
O crypto parece bastante suscetível a quedas, dado a compressão da base / falta de pressão de compra de dados.
1/08/2025
Bem-vindo à penúltima fase: SOL é a primeira das principais criptomoedas a descer em direção ao NAV, o que significa que a pressão de compra desses veículos deve cessar de existir iminente (pelo menos temporariamente).
O preço do SOL provavelmente começará a cair, e eu apostaria que veremos descontos em relação ao NAV.
O estado final mais provável é um desconto em relação ao NAV, seguido por insiders tentando agressivamente fechar o desconto.
Isto não é exclusivo do SOL, o ETH provavelmente seguirá o mesmo caminho. A demanda por estratégias de ETH simplesmente acontece de ser mais forte a curto prazo.
6,37K
Estive a construir uma posição material GLD/TLT em PA ao longo da última semana. Começarei a reduzir se o momentum mudar, e estarei totalmente fora em algum lugar à volta de ~3.5. O alvo é que os 10 anos tenham pelo menos um spread de 2% em relação aos 2 anos e estejam >5.5%, Ouro >4000.
A tese geral é que as taxas globais têm estado a mover-se na direção ascendente nos últimos anos, mas têm estado aproximadamente estáveis desde o dia da libertação. As tarifas estão a começar a ter um efeito nos dados económicos, os EUA precisam de aceder aos mercados de capitais de forma mais agressiva agora que o seu porquinho de covid está esgotado, e eu acho que a França e o Reino Unido estão à beira de crises fiscais que levarão à fuga de capitais.
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