أتفق تماما! على الرغم من أن $GLXY لديها الكثير من التعرض للعملات المشفرة ، فمن الواضح أن السوق لا يمنح أعمال مركز بيانات Galaxy رصيدا كافيا. على الرغم من أنني أعتقد أن هذا قد يتغير في أرباح 5 أغسطس حيث يجب أن نحصل على بعض التحديثات المادية ، إلا أن بعض الأشياء التي قد نحصل على تحديثات بشأنها هي: 1) إعلان التمويل لبناء مركز بيانات هيليوس $GLXY المرحلتين 1 و 2 الذكاء الاصطناعي. -> سيكون هذا تصويتا كبيرا بالثقة من المؤسسة المالية التي ترغب في إقراض Galaxy 4-5 مليارات دولار لبناء Helios. 2) الأخبار إذا كانت CoreWeave ستمارس خيارها المتبقي البالغ 200 ميجاوات في Helios (توسيع عقد الإيجار من 600 ميجاوات إلى 800 ميجاوات) ، فإن هذا سيضيف 300 مليون دولار / سنة في متوسط الإيجار السنوي ، ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار دولار سنويا في المتوسط - سيبدأ هذا في التدفق النقدي في H12026 والمنحدر في عام 2027. (ملاحظة $CRWV أمام حتى سبتمبر لممارسة هذا الخيار). 3) تحديثات حول 1.7 جيجاوات إضافية من الطاقة التي تمتلكها Galaxy قيد الدراسة مع ERCOT (تأتي في شكل شريحة 800 ميجاوات وشريحة 900 ميجاوات) إذا تمت الموافقة عليها للحصول على 800 ميجاوات أخرى قريبا ، فستكون مفاجأة صعودية كبيرة (وجهت الإدارة إلى أن يكون هذا "شهرا من رقم واحد / EOY") ^ بعد ذلك قد نبدأ في رؤية تدفق الأخبار حول مستأجر جديد محتمل للسعة الإضافية ، مرة أخرى ، إذا كانوا قادرين على تأجير الشريحة التالية + خيار 200 ميجاوات المتبقي ، $CRWV يجب أن يمارسوا ذلك من شأنه أن يجلب متوسط الإيرادات السنوية التي تحققها Helios من 900 مليون دولار - > 2.4 مليار دولار! 4) تحديثات على خط أنابيب ~ 40 موقعا لتعدين البيتكوين تقوم Galaxy بتقييمها للاستحواذ أو الشراكة المحتملة. طورت Galaxy علاقات مع مقاولي مراكز البيانات من المستوى 1 ، و CoreWeave ، وغيرهم من شركات التوسع الفائقة ، ويبدو أن TSMC / AMD لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مخصصة لشركات التوسع الفائقة مثل $CRWV. هذا الإيجار $CRWV الذي حصلت عليه Galaxy بالفعل يضعهم في المقدمة في مجال تعدين البيتكوين مما يثبت لشركات التعدين الفائقة الأخرى أن لديهم القدرة على التنفيذ. لن يرغب $AMZN $META $MSFT أو غيرهم في الشراكة مع شركة تعدين بيتكوين صغيرة ليس لديها العلاقات أو رأس المال أو الخبرة اللازمة لتنفيذ عمليات إنشاء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي المخصصة.