完全に同意します!$GLXYは大量の仮想通貨エクスポージャーを持っていますが、市場は明らかにギャラクシーのデータセンター事業に十分な信用を与えていません。 これは、いくつかの重要な最新情報を入手する必要がある8月5日の決算で変更される可能性があると思いますが、最新情報が得られる可能性のあるものは次のとおりです。 1) $GLXYのHeliosフェーズ1およびフェーズ2 AIデータセンター構築の資金調達の発表。 --> これは、ヘリオスを構築するためにギャラクシーに4〜5Bドルを貸し出す意思のある金融機関からの大きな信任投票となるだろう。 2) ニュース CoreWeave が Helios で残りの 200MW オプションを行使した場合 (リースを 600MW から 800MW に拡大)、平均年間賃料が $300M/年増加し、合計は平均 $1.2B/年になります。(注$CRWV、このオプションを行使するには9月まで)。 3) ギャラクシーがERCOTで検討中の追加の1.7GWの電力(800MWトランシェと900MWトランシェの形で提供)に関する最新情報が、これすぐにさらに800MWの承認を得れば、それは大きな強気のサプライズとなるでしょう(経営陣はこれを「一桁の月先/EOY」と導いています)^ これに続いて、追加容量の潜在的な新しいテナントに関するニュースの流れが見られるかもしれません。 繰り返しになりますが、次のトランシェ+残りの200MWオプションをリースすることができれば、$CRWV行使しなければならないと、ヘリオスが生み出す平均年間収益は$900Mから>$2.4Bになります。 4)~40のビットコインマイニングサイトのパイプラインに関する最新情報Galaxyは、買収またはパートナーシップの可能性を評価しています。Galaxy は、Tier 1 データセンター請負業者、CoreWeave、その他のハイパースケーラーとの関係を築いており、TSMC/AMD が $CRWV のようなハイパースケーラー向けにオーダーメイドの AI データセンターを構築するようです。Galaxy がすでに確保しているこの$CRWVリースは、ビットコイン マイニング分野で実際に群を抜いており、他のハイパースケーラーに実行能力があることを証明しています。$AMZN $META $MSFTなどは、オーダーメイドの AI データセンターの構築を実行するための関係、資本、専門知識を持たない小規模なビットコイン マイニング会社と提携したくないでしょう。