Helemaal mee eens! Hoewel $GLXY een enorme blootstelling aan crypto heeft, geeft de markt duidelijk niet genoeg krediet aan de datacenteractiviteiten van Galaxy. Hoewel ik denk dat dit kan veranderen op de winst van 5 augustus, waar we enkele belangrijke updates zouden moeten krijgen, zijn er enkele dingen waar we mogelijk updates over krijgen: 1) Financieringsaankondiging voor de Helios fase 1 en 2 AI datacenteruitbreiding van $GLXY. --> Dit zou een enorme blijk van vertrouwen zijn van de financiële instelling die bereid is Galaxy $4-5B te lenen voor de uitbreiding van Helios. 2) Nieuws of CoreWeave hun resterende 200MW optie bij Helios zal uitoefenen (de huur uitbreiden van 600MW naar 800MW), dit zal een extra $300M/jaar aan gemiddelde jaarlijkse huur toevoegen, waardoor het totaal op gemiddeld $1.2B/jaar komt - dit zal in H12026 beginnen met cashflow en oplopen tot 2027. (opmerking: $CRWV heeft tot september om deze optie uit te oefenen). 3) Updates over de extra 1.7GW aan vermogen die Galaxy bestudeert met ERCOT (komt in de vorm van een 800MW tranche en 900MW tranche) als ze goedgekeurd worden voor nog eens 800MW zo snel, zou dat een enorme bullish verrassing zijn (het management heeft aangegeven dat dit "enkele maanden / EOY" weg is) ^ hierna kunnen we beginnen met nieuws over een potentiële nieuwe huurder voor de extra capaciteit, opnieuw als ze in staat zijn om de volgende tranche + de resterende 200MW optie die $CRWV moet uitoefenen te verhuren, zal dat de gemiddelde jaarlijkse omzet die Helios genereert van $900M --> $2.4B brengen! 4) Updates over de pijplijn van ~40 Bitcoin-mininglocaties die Galaxy evalueert voor mogelijke acquisitie of partnerschap. Galaxy heeft relaties ontwikkeld met tier 1 datacentercontractanten, CoreWeave, andere hyperscalers, en het lijkt erop dat TSMC/AMD betrokken zijn bij het bouwen van op maat gemaakte AI-datacenters voor hyperscalers zoals $CRWV. Deze $CRWV-huur die Galaxy al heeft veiliggesteld, plaatst hen echt voorop in de Bitcoin-miningruimte en bewijst aan andere hyperscalers dat ze in staat zijn om uit te voeren. $AMZN $META $MSFT of anderen willen geen partnerschap aangaan met een klein bitcoin-miningbedrijf dat niet de relaties, het kapitaal of de expertise heeft om op maat gemaakte AI-datacenteruitbreidingen uit te voeren.